Configurer la consolidation d'un indicateur
Traduction automatique de l'anglais. Original en anglais affiché.
The metric roll-up function calculates monthly values from weekly or daily values. You can collect a metric on a weekly or daily basis, and once the roll-up is set up, the values are automatically recalculated for your monthly view.
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Open the metrics list. Go to the metrics list via the Metrics submenu of the Metric Dashboards module.
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Edit the metric. Choose the metric you want to set up and click the edit icon next to it.
If the metric is locked, you need user rights for editing metric settings.
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Choose the roll-up method. Define how the metric rolls up: Sum, Average, Last entered value, Minimum or Maximum. You can also choose No Rollup.
Choose the source of monthly values
The monthly values can be rolled up either from daily or from weekly data.
With the Calendar month (daily values required) option, the monthly values are calculated from the first day to the last day of the month (calendar month).
With the Fiscal months option, the monthly values are calculated according to the settings in the How to assign weeks to months (e.g. 4-4-5) section.
Rolled-up values are displayed in italics in the dashboard. You can overwrite them by entering values manually, unless a lock against manual overwriting is set up.
Related video guide: Set up a metric roll-up
La consolidation calcule les valeurs mensuelles à partir des valeurs hebdomadaires ou quotidiennes. Vous pouvez saisir un indicateur chaque semaine ou chaque jour : une fois la consolidation configurée, les valeurs de la vue mensuelle sont recalculées automatiquement.
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Ouvrez la liste des indicateurs. Ouvrez la liste des indicateurs via le sous-menu Indicateurs du module Tableaux de bord KPI.
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Modifiez l’indicateur. Choisissez l’indicateur à configurer et cliquez sur l’icône de modification à côté.
Si l’indicateur est verrouillé, vous devez disposer des droits de modification des paramètres d’indicateur.
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Choisissez le mode de consolidation. Définissez comment l’indicateur est consolidé : Somme, Moyenne, Dernière valeur saisie, Minimum ou Maximum. Vous pouvez aussi choisir Pas de consolidation.
Choisir la source des valeurs mensuelles
Les valeurs mensuelles peuvent être consolidées à partir des données quotidiennes ou hebdomadaires.
Avec l’option Mois calendaire (valeurs quotidiennes requises), les valeurs mensuelles sont calculées du premier au dernier jour du mois (mois calendaire).
Avec l’option Mois fiscaux, les valeurs mensuelles sont calculées selon les réglages de la section Répartition des semaines par mois (ex. 4-4-5).
Les valeurs consolidées s’affichent en italique dans le tableau de bord. Vous pouvez les remplacer en saisissant des valeurs à la main, sauf si un verrouillage contre la saisie manuelle est configuré.
Tutoriel vidéo associé : Configurer la consolidation d’un indicateur
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