Cómo configurar la consolidación de un indicador
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
The metric roll-up function calculates monthly values from weekly or daily values. You can collect a metric on a weekly or daily basis, and once the roll-up is set up, the values are automatically recalculated for your monthly view.
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Open the metrics list. Go to the metrics list via the Metrics submenu of the Metric Dashboards module.
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Edit the metric. Choose the metric you want to set up and click the edit icon next to it.
If the metric is locked, you need user rights for editing metric settings.
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Choose the roll-up method. Define how the metric rolls up: Sum, Average, Last entered value, Minimum or Maximum. You can also choose No Rollup.
Choose the source of monthly values
The monthly values can be rolled up either from daily or from weekly data.
With the Calendar month (daily values required) option, the monthly values are calculated from the first day to the last day of the month (calendar month).
With the Fiscal months option, the monthly values are calculated according to the settings in the How to assign weeks to months (e.g. 4-4-5) section.
Rolled-up values are displayed in italics in the dashboard. You can overwrite them by entering values manually, unless a lock against manual overwriting is set up.
Related video guide: Set up a metric roll-up
La consolidación de un indicador calcula los valores mensuales a partir de los semanales o diarios. Puede capturar un indicador cada semana o cada día y, una vez configurada la consolidación, los valores se recalculan automáticamente para la vista mensual.
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Abra la lista de indicadores. Vaya a la lista de indicadores desde el submenú Indicadores del módulo Dashboards de KPI.
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Edite el indicador. Elija el indicador que quiere configurar y haga clic en el ícono de edición que está al lado.
Si el indicador está bloqueado, necesita permisos para editar la configuración de indicadores.
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Elija el método de consolidación. Defina cómo se consolida el indicador: Suma, Promedio, Último valor capturado, Mínimo o Máximo. También puede elegir Sin consolidación.
Elegir el origen de los valores mensuales
Los valores mensuales se pueden consolidar a partir de datos diarios o semanales.
Con la opción Mes calendario (requiere valores diarios), los valores mensuales se calculan del primer al último día del mes (mes calendario).
Con la opción Meses fiscales, los valores mensuales se calculan según la configuración de la sección Cómo asignar semanas a meses (p. ej., 4-4-5).
Los valores consolidados aparecen en cursiva en el dashboard. Puede sobrescribirlos capturando valores a mano, salvo que haya un bloqueo contra la sobrescritura manual.
Video relacionado: Configurar la consolidación de un indicador
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