Como vincular X-matrices em uma hierarquia de planos
Tradução automática do inglês. Exibindo o original em inglês.
Large organizations cascade strategy: a corporate plan, a plant plan, a department plan. The Plan hierarchy in the Main objective panel shows where your plan fits – the plan above it (↱) and the plans below it (↳).
How plans become connected
There are two ways, and both are shown in the hierarchy:
- Through a priority – a priority of the parent plan points to your plan as its child X-matrix (see How to link priorities to projects). This is the usual way: the child plan then also counts towards the status of that priority.
- As a whole – the whole X-matrix is linked to another X-matrix, without a link to a particular priority.
Link a plan as a whole
- In the Main objective panel click Edit.
- Next to No parent plan or No child plans click Assign.
- Choose the X-matrix. You can only pick plans you may open, never the plan itself and never a plan that would make the hierarchy circular.
- Click Done.
To remove a link made this way, remove the plan from the hierarchy in the same edit mode and click Done. A link made through a priority is changed in the row of that priority.
Read the hierarchy
Hover over a linked plan to see a summary card: owner, plan year, overall status and the gauges of its four lists. Plans you are not allowed to open are shown as Hidden document. If there are more than three plans on a line, the rest is behind +N more.
Plan expectations
A plan that sits under a priority of a parent plan also shows What the parent plan expects – the key priorities and KPIs of the parent plan that this X-matrix can support – while your own plan is not complete.
Grandes organizações desdobram a estratégia em cascata: um plano corporativo, um plano da fábrica, um plano do departamento. A Hierarquia de planos no painel Objetivo principal mostra onde o seu plano se encaixa – o plano acima dele (↱) e os planos abaixo dele (↳).
Como os planos ficam vinculados
Há duas formas, e ambas aparecem na hierarquia:
- Por uma prioridade – uma prioridade do plano superior aponta para o seu plano como X-matrix subordinada (veja Como vincular prioridades a projetos). Esta é a forma mais comum: o plano subordinado também passa a contar para o status dessa prioridade.
- Como um todo – a X-matrix inteira é vinculada a outra X-matrix, sem vínculo com uma prioridade específica.
Vincule um plano como um todo
- No painel Objetivo principal, clique em Editar.
- Ao lado de Sem plano superior ou Sem planos subordinados, clique em Atribuir.
- Escolha a X-matrix. Você só pode escolher planos que tem permissão para abrir, nunca o próprio plano e nunca um plano que tornaria a hierarquia circular.
- Clique em Concluído.
Para remover um vínculo feito dessa forma, remova o plano da hierarquia no mesmo modo de edição e clique em Concluído. Um vínculo feito por uma prioridade é alterado na linha dessa prioridade.
Leia a hierarquia
Passe o mouse sobre um plano vinculado para ver um cartão de resumo: responsável, ano do plano, status geral e os medidores das quatro listas. Os planos que você não tem permissão para abrir aparecem como Documento oculto. Se houver mais de três planos em uma linha, os demais ficam em +N mais.
Expectativas do plano
Um plano que está sob uma prioridade de um plano superior também mostra O que o plano superior espera – as principais prioridades e KPIs do plano superior que esta X-matrix pode apoiar – enquanto o seu próprio plano não estiver completo.
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