Cómo vincular X-matrices en una jerarquía de planes
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
Large organizations cascade strategy: a corporate plan, a plant plan, a department plan. The Plan hierarchy in the Main objective panel shows where your plan fits – the plan above it (↱) and the plans below it (↳).
How plans become connected
There are two ways, and both are shown in the hierarchy:
- Through a priority – a priority of the parent plan points to your plan as its child X-matrix (see How to link priorities to projects). This is the usual way: the child plan then also counts towards the status of that priority.
- As a whole – the whole X-matrix is linked to another X-matrix, without a link to a particular priority.
Link a plan as a whole
- In the Main objective panel click Edit.
- Next to No parent plan or No child plans click Assign.
- Choose the X-matrix. You can only pick plans you may open, never the plan itself and never a plan that would make the hierarchy circular.
- Click Done.
To remove a link made this way, remove the plan from the hierarchy in the same edit mode and click Done. A link made through a priority is changed in the row of that priority.
Read the hierarchy
Hover over a linked plan to see a summary card: owner, plan year, overall status and the gauges of its four lists. Plans you are not allowed to open are shown as Hidden document. If there are more than three plans on a line, the rest is behind +N more.
Plan expectations
A plan that sits under a priority of a parent plan also shows What the parent plan expects – the key priorities and KPIs of the parent plan that this X-matrix can support – while your own plan is not complete.
Las grandes organizaciones despliegan la estrategia en cascada: un plan corporativo, un plan de planta, un plan de departamento. La Jerarquía de planes del panel Objetivo principal muestra dónde encaja su plan: el plan que está por encima (↱) y los planes que están por debajo (↳).
Cómo se conectan los planes
Hay dos formas, y ambas se muestran en la jerarquía:
- A través de una prioridad: una prioridad del plan superior apunta a su plan como X-matrix hija (consulte Cómo vincular prioridades con proyectos). Es la forma habitual: el plan hijo cuenta además para el estado de esa prioridad.
- Como un todo: toda la X-matrix se vincula a otra X-matrix, sin vínculo con una prioridad concreta.
Vincular un plan como un todo
- En el panel Objetivo principal, haga clic en Editar.
- Junto a Sin plan superior o Sin planes inferiores, haga clic en Asignar.
- Elija la X-matrix. Solo puede elegir planes que pueda abrir, nunca el propio plan ni un plan que haga circular la jerarquía.
- Haga clic en Listo.
Para quitar un vínculo creado así, quite el plan de la jerarquía en el mismo modo de edición y haga clic en Listo. Un vínculo creado a través de una prioridad se cambia en la fila de esa prioridad.
Leer la jerarquía
Pase el cursor sobre un plan vinculado para ver una tarjeta de resumen: responsable, año del plan, estado general y los indicadores de sus cuatro listas. Los planes que no tiene permiso para abrir se muestran como Documento oculto. Si hay más de tres planes en una línea, el resto queda en +N más.
Expectativas del plan
Un plan que depende de una prioridad de un plan superior muestra también Qué espera el plan superior (las prioridades clave y los KPI del plan superior que esta X-matrix puede apoyar) mientras su propio plan no esté completo.
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