So verknüpfen Sie X-Matrizen zu einer Planhierarchie
Maschinelle Übersetzung aus dem Englischen. Englisches Original wird angezeigt.
Large organizations cascade strategy: a corporate plan, a plant plan, a department plan. The Plan hierarchy in the Main objective panel shows where your plan fits – the plan above it (↱) and the plans below it (↳).
How plans become connected
There are two ways, and both are shown in the hierarchy:
- Through a priority – a priority of the parent plan points to your plan as its child X-matrix (see How to link priorities to projects). This is the usual way: the child plan then also counts towards the status of that priority.
- As a whole – the whole X-matrix is linked to another X-matrix, without a link to a particular priority.
Link a plan as a whole
- In the Main objective panel click Edit.
- Next to No parent plan or No child plans click Assign.
- Choose the X-matrix. You can only pick plans you may open, never the plan itself and never a plan that would make the hierarchy circular.
- Click Done.
To remove a link made this way, remove the plan from the hierarchy in the same edit mode and click Done. A link made through a priority is changed in the row of that priority.
Read the hierarchy
Hover over a linked plan to see a summary card: owner, plan year, overall status and the gauges of its four lists. Plans you are not allowed to open are shown as Hidden document. If there are more than three plans on a line, the rest is behind +N more.
Plan expectations
A plan that sits under a priority of a parent plan also shows What the parent plan expects – the key priorities and KPIs of the parent plan that this X-matrix can support – while your own plan is not complete.
Große Organisationen brechen ihre Strategie herunter: ein Unternehmensplan, ein Werksplan, ein Abteilungsplan. Die Planhierarchie im Bereich Hauptziel zeigt, wo Ihr Plan eingeordnet ist – der Plan darüber (↱) und die Pläne darunter (↳).
Wie Pläne verknüpft werden
Es gibt zwei Wege, und die Hierarchie zeigt beide:
- Über eine Priorität – eine Priorität des übergeordneten Plans verweist auf Ihren Plan als ihre untergeordnete X-Matrix (siehe So verknüpfen Sie Prioritäten mit Projekten). Das ist der übliche Weg: Der untergeordnete Plan fließt dann auch in den Status dieser Priorität ein.
- Als Ganzes – die ganze X-Matrix ist mit einer anderen X-Matrix verknüpft, ohne Bezug zu einer bestimmten Priorität.
Einen Plan als Ganzes verknüpfen
- Klicken Sie im Bereich Hauptziel auf Bearbeiten.
- Klicken Sie neben Kein übergeordneter Plan oder Keine untergeordneten Pläne auf Zuweisen.
- Wählen Sie die X-Matrix. Sie können nur Pläne wählen, die Sie öffnen dürfen, niemals den Plan selbst und niemals einen Plan, durch den die Hierarchie zirkulär würde.
- Klicken Sie auf Fertig.
Um eine so erstellte Verknüpfung zu entfernen, entfernen Sie den Plan im selben Bearbeitungsmodus aus der Hierarchie und klicken auf Fertig. Eine Verknüpfung über eine Priorität ändern Sie in der Zeile dieser Priorität.
Die Hierarchie lesen
Fahren Sie mit der Maus über einen verknüpften Plan, um eine Übersichtskarte zu sehen: Verantwortlicher, Planjahr, Gesamtstatus und die Anzeigen seiner vier Listen. Pläne, die Sie nicht öffnen dürfen, erscheinen als Verborgenes Dokument. Stehen mehr als drei Pläne in einer Zeile, sind die übrigen hinter +N weitere zusammengefasst.
Erwartungen des übergeordneten Plans
Ein Plan unter einer Priorität eines übergeordneten Plans zeigt außerdem Was der übergeordnete Plan erwartet – die Hauptprioritäten und KPIs des übergeordneten Plans, die diese X-Matrix unterstützen kann –, solange Ihr eigener Plan noch nicht vollständig ist.
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