Jak propojit X-Matrix do hierarchie plánů
Strojový překlad z angličtiny. Zobrazen anglický originál.
Large organizations cascade strategy: a corporate plan, a plant plan, a department plan. The Plan hierarchy in the Main objective panel shows where your plan fits – the plan above it (↱) and the plans below it (↳).
How plans become connected
There are two ways, and both are shown in the hierarchy:
- Through a priority – a priority of the parent plan points to your plan as its child X-matrix (see How to link priorities to projects). This is the usual way: the child plan then also counts towards the status of that priority.
- As a whole – the whole X-matrix is linked to another X-matrix, without a link to a particular priority.
Link a plan as a whole
- In the Main objective panel click Edit.
- Next to No parent plan or No child plans click Assign.
- Choose the X-matrix. You can only pick plans you may open, never the plan itself and never a plan that would make the hierarchy circular.
- Click Done.
To remove a link made this way, remove the plan from the hierarchy in the same edit mode and click Done. A link made through a priority is changed in the row of that priority.
Read the hierarchy
Hover over a linked plan to see a summary card: owner, plan year, overall status and the gauges of its four lists. Plans you are not allowed to open are shown as Hidden document. If there are more than three plans on a line, the rest is behind +N more.
Plan expectations
A plan that sits under a priority of a parent plan also shows What the parent plan expects – the key priorities and KPIs of the parent plan that this X-matrix can support – while your own plan is not complete.
Velké organizace strategii kaskádují: plán společnosti, plán závodu, plán oddělení. Hierarchie plánů v panelu Hlavní cíl ukazuje, kam váš plán patří – plán nad ním (↱) a plány pod ním (↳).
Jak se plány propojí
Existují dva způsoby a hierarchie ukazuje oba:
- Přes prioritu – priorita nadřazeného plánu odkazuje na váš plán jako na svou podřízenou X-Matrix (viz Jak propojit priority s projekty). To je obvyklý způsob: podřízený plán se pak započítává i do stavu této priority.
- Jako celek – celá X-Matrix je propojená s jinou X-Matrix bez vazby na konkrétní prioritu.
Propojení plánu jako celku
- V panelu Hlavní cíl klikněte na Upravit.
- Vedle Bez nadřazeného plánu nebo Bez podřízených plánů klikněte na Přiřadit.
- Vyberte X-Matrix. Vybrat můžete jen plány, které smíte otevřít, nikdy ne samotný plán a nikdy plán, se kterým by se hierarchie zacyklila.
- Klikněte na Hotovo.
Takto vytvořenou vazbu odstraníte tak, že ve stejném režimu úprav odeberete plán z hierarchie a kliknete na Hotovo. Vazba vytvořená přes prioritu se mění v řádku dané priority.
Čtení hierarchie
Po najetí myší na propojený plán se zobrazí karta se shrnutím: vlastník, rok plánu, celkový stav a budíky jeho čtyř seznamů. Plány, které nesmíte otevřít, se zobrazí jako Skrytý dokument. Pokud je na jednom řádku víc než tři plány, ostatní jsou schované pod +N dalších.
Očekávání nadřazeného plánu
Plán zařazený pod prioritu nadřazeného plánu ukazuje také Co očekává nadřazený plán – klíčové priority a KPI nadřazeného plánu, které tato X-Matrix může podpořit – dokud váš vlastní plán není kompletní.
Potřebujete další pomoc?
Napište nám. V pracovní dny obvykle odpovídáme do hodiny.