Cómo vincular prioridades con proyectos y ver su avance
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
Priorities (list 3 of the matrix) are the work that brings the change. Link every priority to a project in Action Lists and the review dashboard shows its progress for you.
Link a project, a metric dashboard or a child X-matrix
- Click Edit above the matrix.
- Click the pencil under Key Improvement Priorities (the list names come from the template of your plan).
- In the row of the priority, click + in the Documents column.
- Search for the document and pick it – an action list (project), a metric dashboard or another X-matrix. You can also create a new one straight from the picker.
- Click Done.
In the Responsibles column, click + to add the person who answers for the priority. The dot in front of the name is the role: filled for leader, hollow for support (or RASCI letters, if you turned RASCI on).
The Status column shows the status of the priority – see How statuses are calculated.
Where you see the progress
The Projects section lists every project linked to a priority:
- the status of the project and its progress bar – the black tick is where the project should be today according to its plan,
- the days left (or overdue) and the percentage done,
- the codes of the priorities and the pillars it belongs to.
Hover over a project for its leader, milestones and the number of tasks – total, closed and overdue. In the Strategic Plan view the projects are in the column Projects and documents.
If you are not allowed to open a project, its status still counts but its dates and progress are hidden.
A priority with its own X-matrix
Link another X-matrix to a priority and its overall status counts towards the status of the priority. Use this to connect the plan of a plant to the plan of a department. See How to link X-matrices into a plan hierarchy.
Las prioridades (lista 3 de la matriz) son el trabajo que produce el cambio. Vincule cada prioridad con un proyecto de Planes de acción y el dashboard de revisión le mostrará su avance.
Vincular un proyecto, un dashboard de KPI o una X-matrix hija
- Haga clic en Editar encima de la matriz.
- Haga clic en el lápiz debajo de Prioridades clave de mejora (los nombres de las listas vienen de la plantilla de su plan).
- En la fila de la prioridad, haga clic en + en la columna Documentos.
- Busque el documento y selecciónelo: un plan de acción (proyecto), un dashboard de KPI u otra X-matrix. También puede crear uno nuevo directamente desde el selector.
- Haga clic en Listo.
En la columna Responsables, haga clic en + para agregar a la persona que responde de la prioridad. El punto delante del nombre indica el rol: relleno para líder, hueco para apoyo (o letras RASCI, si activó RASCI).
La columna Estado muestra el estado de la prioridad; consulte Cómo se calculan los estados.
Dónde se ve el avance
La sección Proyectos lista todos los proyectos vinculados a una prioridad:
- el estado del proyecto y su barra de progreso (la marca negra indica dónde debería estar hoy el proyecto según su plan),
- los días que faltan (o de retraso) y el porcentaje completado,
- los códigos de las prioridades y los pilares a los que pertenece.
Pase el cursor sobre un proyecto para ver su líder, sus hitos y el número de tareas: totales, cerradas y vencidas. En la vista Plan estratégico, los proyectos están en la columna Proyectos y documentos.
Si no tiene permiso para abrir un proyecto, su estado sigue contando, pero sus fechas y su avance se ocultan.
Una prioridad con su propia X-matrix
Vincule otra X-matrix a una prioridad y su estado general contará para el estado de la prioridad. Úselo para conectar el plan de una planta con el plan de un departamento. Consulte Cómo vincular X-matrices en una jerarquía de planes.
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