Jak pracować z widokami Plan strategiczny i Filary
Tłumaczenie maszynowe z angielskiego. Wyświetlany jest oryginał po angielsku.
The same plan can be shown in three ways. Switch between them with the tabs above the main objective:
- X-matrix – the classic matrix with all links.
- Strategic Plan – a table that follows each 5-year goal down to its annual goals, priorities, projects and KPIs.
- Pillars – one box per pillar, with the goals, priorities and KPIs of that pillar under each other.
All three tabs show the same data. Change an item in one of them and it changes in the others.
Strategic Plan
The table has one column for each list: 5-year goals, annual goals, priorities, Projects and documents and KPIs. A colored strip on the left names the pillar of each band of rows. Every goal starts a group of rows with the items that support it; an item linked under several parents appears under each of them.
Each cell shows the code, the title and the status of the item, the responsible people of goals and priorities, the linked projects of a priority and the YTD result of a KPI. Click « in a column header to narrow the column.
To edit the table, click Edit strategic plan. Click a title to rename it, use the + next to an item to add a follow-up item already linked under it, and the handle to change the order. Save with Done.
Pillars
Pillars group your plan by theme, for example Safety, Quality, Growth and People. Each pillar is a box; the levels run across the boxes as rows. A card shows the code, the title, the item it supports (for example → 1.1), the people responsible and the first project.
- An item belongs to a pillar if it carries that pillar’s tag. A goal or priority without a pillar tag inherits the pillars of the items above it, and a KPI inherits from the priorities it measures.
- An item in more than one pillar appears in each of them.
- Items without any pillar are in the box Unassigned.
- If the plan does not use pillars, everything is in one box called All items. Pillars are optional.
Each pillar box is edited on its own – click Edit in its header, make your changes and click Done. Add pillar adds a pillar to the plan.
Choose the pillars of a plan
Pillars are tags of the type Pillars. Choose which ones a plan uses in Settings → Basic settings → Pillars; the order you choose is the order of the boxes. If you choose none, the plan uses the first tag of each 5-year goal.
Choose which tab opens first
In Settings → Basic settings → Default View pick X-matrix, Strategic Plan or Pillars. A link with ?view= in the address always opens the tab it names.
Ten sam plan można wyświetlić na trzy sposoby. Przełączasz je kartami nad celem głównym:
- X-Matrix: klasyczna matryca ze wszystkimi powiązaniami.
- Plan strategiczny: tabela, która prowadzi od każdego celu 5-letniego w dół do jego celów rocznych, priorytetów, projektów i KPI.
- Filary: jedno pole na każdy filar, a w nim cele, priorytety i KPI tego filaru jedne pod drugimi.
Wszystkie trzy karty pokazują te same dane. Zmiana elementu w jednej z nich pojawia się też w pozostałych.
Plan strategiczny
Tabela ma jedną kolumnę na każdą listę: cele 5-letnie, cele roczne, priorytety, Projekty i dokumenty oraz KPI. Kolorowy pasek po lewej podaje filar każdej grupy wierszy. Każdy cel otwiera grupę wierszy z elementami, które go wspierają; element powiązany z kilkoma elementami nadrzędnymi pojawia się pod każdym z nich.
Każda komórka pokazuje kod, tytuł i status elementu, osoby odpowiedzialne za cele i priorytety, projekty powiązane z priorytetem oraz wynik KPI narastająco od początku roku. Kliknij « w nagłówku kolumny, aby ją zwęzić.
Aby edytować tabelę, kliknij Edytuj plan strategiczny. Kliknij tytuł, aby zmienić jego nazwę. Przyciskiem + obok elementu dodasz kolejny element od razu powiązany pod nim, a uchwytem zmienisz kolejność. Zapisz zmiany przyciskiem Gotowe.
Filary
Filary grupują plan według tematów, np. Bezpieczeństwo, Jakość, Wzrost i Ludzie. Każdy filar to osobne pole; poziomy biegną przez pola jako wiersze. Karta pokazuje kod, tytuł, element, który wspiera (np. → 1.1), osoby odpowiedzialne i pierwszy projekt.
- Element należy do filaru, jeśli ma tag tego filaru. Cel lub priorytet bez tagu filaru dziedziczy filary elementów nad nim, a KPI dziedziczy je po priorytetach, które mierzy.
- Element należący do kilku filarów pojawia się w każdym z nich.
- Elementy bez filaru trafiają do pola Nieprzypisane.
- Jeśli plan nie korzysta z filarów, wszystko jest w jednym polu o nazwie Wszystkie elementy. Filary są opcjonalne.
Każde pole filaru edytujesz osobno: kliknij Edytuj w jego nagłówku, wprowadź zmiany i kliknij Gotowe. Przycisk Dodaj filar dodaje filar do planu.
Wybierz filary planu
Filary to tagi typu Filary. Wybierz te, których używa plan, w Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Filary; wybrana kolejność to kolejność pól. Jeśli nie wybierzesz żadnego, plan użyje pierwszego tagu każdego celu 5-letniego.
Wybierz kartę otwieraną jako pierwsza
W Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Widok domyślny wybierz X-Matrix, Plan strategiczny lub Filary. Link z ?view= w adresie zawsze otwiera kartę, którą wskazuje.
Potrzebujesz dalszej pomocy?
Napisz do nas. W dni robocze zwykle odpowiadamy w ciągu godziny.