Jak pracovat se zobrazeními Strategický plán a Pilíře
Strojový překlad z angličtiny. Zobrazen anglický originál.
The same plan can be shown in three ways. Switch between them with the tabs above the main objective:
- X-matrix – the classic matrix with all links.
- Strategic Plan – a table that follows each 5-year goal down to its annual goals, priorities, projects and KPIs.
- Pillars – one box per pillar, with the goals, priorities and KPIs of that pillar under each other.
All three tabs show the same data. Change an item in one of them and it changes in the others.
Strategic Plan
The table has one column for each list: 5-year goals, annual goals, priorities, Projects and documents and KPIs. A colored strip on the left names the pillar of each band of rows. Every goal starts a group of rows with the items that support it; an item linked under several parents appears under each of them.
Each cell shows the code, the title and the status of the item, the responsible people of goals and priorities, the linked projects of a priority and the YTD result of a KPI. Click « in a column header to narrow the column.
To edit the table, click Edit strategic plan. Click a title to rename it, use the + next to an item to add a follow-up item already linked under it, and the handle to change the order. Save with Done.
Pillars
Pillars group your plan by theme, for example Safety, Quality, Growth and People. Each pillar is a box; the levels run across the boxes as rows. A card shows the code, the title, the item it supports (for example → 1.1), the people responsible and the first project.
- An item belongs to a pillar if it carries that pillar’s tag. A goal or priority without a pillar tag inherits the pillars of the items above it, and a KPI inherits from the priorities it measures.
- An item in more than one pillar appears in each of them.
- Items without any pillar are in the box Unassigned.
- If the plan does not use pillars, everything is in one box called All items. Pillars are optional.
Each pillar box is edited on its own – click Edit in its header, make your changes and click Done. Add pillar adds a pillar to the plan.
Choose the pillars of a plan
Pillars are tags of the type Pillars. Choose which ones a plan uses in Settings → Basic settings → Pillars; the order you choose is the order of the boxes. If you choose none, the plan uses the first tag of each 5-year goal.
Choose which tab opens first
In Settings → Basic settings → Default View pick X-matrix, Strategic Plan or Pillars. A link with ?view= in the address always opens the tab it names.
Stejný plán můžete zobrazit třemi způsoby. Přepínáte mezi nimi kartami nad hlavním cílem:
- X-Matrix – klasická matice se všemi vazbami.
- Strategický plán – tabulka, která sleduje každý pětiletý cíl až k jeho ročním cílům, prioritám, projektům a KPI.
- Pilíře – jeden box pro každý pilíř, v něm pod sebou cíle, priority a KPI daného pilíře.
Všechny tři karty ukazují stejná data. Když položku změníte v jedné z nich, změní se i v ostatních.
Strategický plán
Tabulka má jeden sloupec pro každý seznam: pětileté cíle, roční cíle, priority, Projekty a dokumenty a KPI. Barevný pruh vlevo uvádí pilíř každého bloku řádků. Každý cíl začíná skupinu řádků s položkami, které ho podporují; položka propojená pod více nadřazených se zobrazí pod každou z nich.
Každá buňka ukazuje kód, název a stav položky, odpovědné osoby u cílů a priorit, propojené projekty u priority a výsledek YTD u KPI. Kliknutím na « v záhlaví sloupce sloupec zúžíte.
Tabulku upravíte kliknutím na Upravit strategický plán. Kliknutím na název ho přejmenujete, tlačítkem + vedle položky přidáte navazující položku rovnou propojenou pod ní a úchytem změníte pořadí. Uložte tlačítkem Hotovo.
Pilíře
Pilíře seskupují plán podle témat, například Bezpečnost, Kvalita, Růst a Lidé. Každý pilíř je box; úrovně plánu procházejí napříč boxy jako řádky. Karta ukazuje kód, název, položku, kterou podporuje (například → 1.1), odpovědné osoby a první projekt.
- Položka patří do pilíře, pokud má jeho štítek. Cíl nebo priorita bez štítku pilíře přebírá pilíře nadřazených položek a KPI je přebírá od priorit, které měří.
- Položka ve více pilířích se zobrazí v každém z nich.
- Položky bez pilíře jsou v boxu Nepřiřazeno.
- Pokud plán pilíře nepoužívá, je vše v jednom boxu Všechny položky. Pilíře jsou volitelné.
Každý box pilíře se upravuje samostatně – klikněte na Upravit v jeho záhlaví, proveďte změny a klikněte na Hotovo. Tlačítkem Přidat pilíř přidáte do plánu pilíř.
Výběr pilířů plánu
Pilíře jsou štítky typu Pilíře. Které z nich plán používá, zvolíte v Nastavení → Základní nastavení → Pilíře; zvolené pořadí je zároveň pořadím boxů. Pokud žádné nezvolíte, plán použije první štítek každého pětiletého cíle.
Výběr karty, která se otevře jako první
V Nastavení → Základní nastavení → Výchozí zobrazení zvolte X-Matrix, Strategický plán nebo Pilíře. Odkaz s ?view= v adrese vždy otevře kartu, kterou uvádí.
Potřebujete další pomoc?
Napište nám. V pracovní dny obvykle odpovídáme do hodiny.