Modelos de plano de ação, checklist e ações corretivas

Gerencie seus projetos com facilidade usando modelos prontos de planos de ação, checklists e ações corretivas:

• Modelo de plano de ação: Planos de ação, Reuniões padronizadas, Trabalho padronizado do líder e outros módulos que usam ações.
• Modelo de checklist: o módulo Checklists.
• Modelo de ações corretivas: os módulos Análise de causa raiz e ações corretivas, Relatórios 8D, Alertas de qualidade, Alertas de segurança e Escalonamento de problemas.

Vídeo (as instruções em texto estão abaixo):

Criar um modelo de plano de ação

• Abrir a lista de modelos

  No módulo Planos de ação, selecione Modelo de plano de ação no submenu.

  

• Criar ou editar um modelo

  Clique no botão de mais verde no canto superior direito para criar um modelo, ou no lápis de edição para editar um modelo existente.

  

• Adicionar tarefas e subtarefas

  Defina os detalhes do modelo e as ações. Adicione tarefas principais com o botão de mais verde na parte de baixo, ou subtarefas com o botão de mais verde à direita de cada tarefa (ou subtarefa).

  

• Preencher os detalhes da ação

  Adicione todos os detalhes necessários: título, detalhes, etiquetas, sinalizadores, prazos relativos, responsável e aprovadores, anexos, documentos relacionados e mais.

  

• Proteger as configurações do modelo

  Você também pode proteger as configurações do modelo e escolher administradores, que passam a ser os únicos com permissão para alterá-lo.

  

• Salvar o modelo

  Salve o modelo.

  

Usar um modelo de plano de ação

• Aplicar um modelo a um novo plano de ação

  Ao criar um novo plano de ação, selecione o modelo no submenu. Esta opção só está disponível durante a criação de um novo documento, e você precisa fazer isso antes de salvar qualquer alteração.

  

• Visualizar as ações

  Clique no ícone de olho para visualizar todas as ações e seus detalhes antes da importação.

  

  

• Importar para um plano de ação existente

  Para adicionar um modelo a um plano de ação existente pelo menu de opções em massa, clique no ícone de três pontos azuis à direita, acima das ações, e selecione Importar do modelo.

  

• Escolher o modelo e a posição

  Escolha o modelo, a tarefa principal e a posição, e visualize as ações e seus detalhes. Depois de fazer a seleção, clique em Importar.

  

• Importar a partir de uma tarefa ou subtarefa

  Você também pode clicar no ícone Importar do modelo ao lado de qualquer tarefa ou subtarefa e seguir os mesmos passos. A única diferença: a tarefa principal já vem definida, porque você parte daquela tarefa.

  

Criar um modelo de checklist

• Abrir a lista de modelos de checklist

  No módulo Checklists, selecione Modelos de checklist no submenu. Depois, siga os mesmos passos do modelo de plano de ação acima.

  

• Usar o modelo em um novo checklist

  Ao criar um novo checklist, selecione o modelo no submenu.

  

Criar um modelo de ações corretivas

• Abrir a lista de modelos de ações corretivas

  Você pode usar modelos de ações corretivas nos módulos Análise de causa raiz e ações corretivas, Relatórios 8D, Alertas de qualidade, Alertas de segurança e Escalonamento de problemas. No módulo, selecione Modelo de ações corretivas no submenu. Depois, siga os mesmos passos do modelo de plano de ação acima.

  

• Importar o modelo para um documento

  Quando quiser importar o modelo, role até a seção Ações corretivas / preventivas e adicione-o ali, pela opção dos três pontos azuis ou pelo ícone ao lado das tarefas.

  

• Adicionar o modelo a um novo alerta de segurança

  Apenas em Alertas de segurança é possível adicionar um modelo de ações corretivas diretamente ao criar um novo documento.