行动清单、清单和纠正措施模板

使用行动清单、清单和纠正措施的预定义模板，让项目管理更顺畅：

• 行动清单模板：行动清单、标准化会议、领导标准工作以及其他使用行动的模块。
• 清单模板：清单模块。
• 纠正措施模板：根本原因和措施、8D报告、质量警报、安全警报和问题升级模块。

视频教程（文字说明见下文）：

创建行动清单模板

• 打开模板列表

  在行动清单模块中，从子菜单选择行动清单模板。

  

• 创建或编辑模板

  点击右上角的绿色加号按钮创建模板，或点击编辑铅笔图标编辑现有模板。

  

• 添加任务和子任务

  定义模板详情及其中的行动。使用底部的绿色加号按钮添加主任务，或使用每个任务（或子任务）右侧的绿色加号按钮添加子任务。

  

• 填写行动详情

  添加所需的全部详情：标题、详情、标签、标记、偏移日期、负责人和审批人、附件、相关文档等。

  

• 保护模板设置

  您还可以保护模板设置并指定管理员，之后只有这些管理员才能修改模板。

  

• 保存模板

  保存模板。

  

使用行动清单模板

• 将模板应用于新行动清单

  创建新行动清单时，从子菜单中选择模板。此选项仅在创建新文档时可用，并且必须在保存任何更改之前完成。

  

• 预览行动

  导入前，点击眼睛图标预览所有行动及其详情。

  

  

• 导入到现有行动清单

  要通过批量操作菜单将模板添加到现有行动清单，请点击行动上方右侧的三个蓝点图标，然后选择从模板导入。

  

• 选择模板和位置

  选择模板、主任务和位置，并预览行动及其详情。选择完成后，点击导入。

  

• 从任务或子任务导入

  您也可以点击任意任务或子任务旁的从模板导入图标，然后按相同步骤操作。唯一的区别是：主任务已预先确定，因为您是从该任务开始操作的。

  

创建清单模板

• 打开清单模板列表

  在清单模块中，从子菜单选择清单模板。然后按照上述行动清单模板的步骤操作。

  

• 在新清单中使用模板

  创建新清单时，从子菜单中选择模板。

  

创建纠正措施模板

• 打开纠正措施模板列表

  纠正措施模板可用于根本原因和措施、8D报告、质量警报、安全警报和问题升级模块。在模块中，从子菜单选择纠正措施模板。然后按照上述行动清单模板的步骤操作。

  

• 将模板导入文档

  准备导入模板时，向下滚动到纠正/预防措施部分，通过三个蓝点选项或任务旁的图标添加模板。

  

• 在新安全警报中添加模板

  请注意，只有在安全警报中，才能在创建新文档时直接添加纠正措施模板。