Modèles de plans d'action, de check-lists et d'actions correctives

Gérez vos projets sans effort grâce aux modèles prédéfinis de plans d’action, de check-lists et d’actions correctives :

• Modèle de plan d’action : Plans d’action, Réunions standardisées, Travail standardisé du leader et les autres modules qui utilisent des actions.
• Modèle de check-list : le module Check-lists.
• Modèle d’actions correctives : les modules Analyse des causes et actions correctives, Rapports 8D, Alertes qualité, Alertes sécurité et Escalade des problèmes.

Tutoriel vidéo (instructions écrites ci-dessous) :

Créer un modèle de plan d’action

• Ouvrir la liste des modèles

  Dans le module Plans d’action, sélectionnez Modèle de plan d’action dans le sous-menu.

  

• Créer ou modifier un modèle

  Cliquez sur le bouton plus vert en haut à droite pour créer un modèle, ou sur le crayon de modification pour modifier un modèle existant.

  

• Ajouter des tâches et des sous-tâches

  Définissez le détail du modèle et ses actions. Ajoutez des tâches principales avec le bouton plus vert en bas, ou des sous-tâches avec le bouton plus vert à droite de chaque tâche (ou sous-tâche).

  

• Renseigner le détail des actions

  Ajoutez toutes les informations utiles : titre, détails, étiquettes, marqueurs, dates relatives, responsable et approbateurs, pièces jointes, documents liés, etc.

  

• Protéger les paramètres du modèle

  Vous pouvez aussi protéger les paramètres du modèle et désigner des administrateurs, qui seront alors les seuls autorisés à le modifier.

  

• Enregistrer le modèle

  Enregistrez votre modèle.

  

Utiliser un modèle de plan d’action

• Appliquer un modèle à un nouveau plan d’action

  Lorsque vous créez un plan d’action, sélectionnez votre modèle dans le sous-menu. Cette option n’est disponible que pendant la création d’un nouveau document, et vous devez la choisir avant d’enregistrer la moindre modification.

  

• Prévisualiser les actions

  Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour prévisualiser toutes les actions et leur détail avant l’import.

  

  

• Importer dans un plan d’action existant

  Pour ajouter un modèle à un plan d’action existant via le menu des actions groupées, cliquez sur l’icône des trois points bleus à droite, au-dessus de vos actions, et sélectionnez Importer depuis un modèle.

  

• Choisir le modèle et la position

  Choisissez le modèle, la tâche principale et la position, puis prévisualisez les actions et leur détail. Une fois votre sélection faite, cliquez sur Importer.

  

• Importer depuis une tâche ou une sous-tâche

  Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Importer depuis un modèle à côté de n’importe quelle tâche ou sous-tâche et suivre les mêmes étapes. Seule différence : la tâche principale est déjà définie, puisque vous partez de cette tâche.

  

Créer un modèle de check-list

• Ouvrir la liste des modèles de check-list

  Dans le module Check-lists, sélectionnez Modèles de check-list dans le sous-menu. Suivez ensuite les mêmes étapes que pour le modèle de plan d’action ci-dessus.

  

• Utiliser le modèle dans une nouvelle check-list

  Lorsque vous créez une check-list, sélectionnez votre modèle dans le sous-menu.

  

Créer un modèle d’actions correctives

• Ouvrir la liste des modèles d’actions correctives

  Les modèles d’actions correctives s’utilisent dans les modules Analyse des causes et actions correctives, Rapports 8D, Alertes qualité, Alertes sécurité et Escalade des problèmes. Dans le module, sélectionnez Modèle d’actions correctives dans le sous-menu. Suivez ensuite les mêmes étapes que pour le modèle de plan d’action ci-dessus.

  

• Importer le modèle dans un document

  Pour importer le modèle, faites défiler la page jusqu’à la section Actions correctives / préventives et ajoutez-le à cet endroit, soit avec l’option des trois points bleus, soit avec l’icône à côté des tâches.

  

• Ajouter le modèle à une nouvelle alerte sécurité

  Seul le module Alertes sécurité permet d’ajouter un modèle d’actions correctives directement lors de la création d’un nouveau document.