Como criar a ficha de um novo parceiro
Tradução automática do inglês. Exibindo o original em inglês.
The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
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Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
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Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
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Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
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Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
O módulo Parceiros ajuda você a gerenciar em um só lugar as informações sobre clientes e fornecedores. Você pode reunir contatos, documentos relacionados, ações e documentos compartilhados.
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Crie um novo parceiro. No módulo Parceiros, clique no ícone de mais Criar novo no canto superior direito.
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Preencha os dados do parceiro. Preencha os dados do parceiro e marque pelo menos um tipo de parceiro.
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Salve e adicione contatos. Para criar um novo contato para o parceiro, você precisa salvar todos os dados primeiro. Depois de clicar no botão Salvar e visualizar, você pode adicionar um contato existente, criar um novo contato e editar ou remover um contato já vinculado.
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Revise os documentos compartilhados. A lista de documentos compartilhados, com links ativos, aparece na parte de baixo da ficha do parceiro.
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