So legen Sie eine neue Partnerkarte an
Maschinelle Übersetzung aus dem Englischen. Englisches Original wird angezeigt.
The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
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Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
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Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
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Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
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Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
Mit dem Modul Partner verwalten Sie Informationen über Ihre Kunden und Lieferanten an einem Ort. Sie können Kontakte, zugehörige Dokumente, Maßnahmen und geteilte Dokumente bündeln.
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Neuen Partner anlegen. Klicken Sie im Modul Partner oben rechts auf das Plus-Symbol Neu erstellen.
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Partnerdaten ausfüllen. Füllen Sie die Daten Ihres Partners aus und wählen Sie mindestens einen Partnertyp.
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Speichern und Kontakte hinzufügen. Einen neuen Kontakt für den Partner können Sie erst anlegen, wenn alle Daten gespeichert sind. Nach dem Klick auf Speichern & anzeigen können Sie einen vorhandenen Kontakt hinzufügen, einen neuen Kontakt anlegen und einen bereits verknüpften Kontakt bearbeiten oder entfernen.
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Geteilte Dokumente prüfen. Die Liste der geteilten Dokumente mit direkten Links steht unten auf der Partnerkarte.
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