Créer la fiche d'un partenaire
Traduction automatique de l'anglais. Original en anglais affiché.
The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
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Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
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Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
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Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
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Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
Le module Partenaires vous aide à gérer au même endroit les informations sur vos clients et fournisseurs. Vous pouvez y regrouper les contacts, les documents liés, les actions et les documents partagés.
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Créez un partenaire. Dans le module Partenaires, cliquez sur l’icône plus Créer en haut à droite.
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Renseignez les informations du partenaire. Saisissez les informations de votre partenaire et cochez au moins un type de partenaire.
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Enregistrez et ajoutez des contacts. Pour créer un contact pour le partenaire, vous devez d’abord enregistrer toutes les données. Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer et afficher, vous pouvez ajouter un contact existant, créer un contact, et modifier ou retirer un contact déjà lié.
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Consultez les documents partagés. La liste des documents partagés, avec leurs liens directs, s’affiche en bas de la fiche du partenaire.
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