Jak vytvořit novou kartu partnera
Strojový překlad z angličtiny. Zobrazen anglický originál.
The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
-
Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
-
Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
-
Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
-
Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
Modul Partneři vám pomůže spravovat informace o zákaznících a dodavatelích na jednom místě. Soustředíte v něm kontakty, související dokumenty, akce i sdílené dokumenty.
-
Vytvořte nového partnera. V modulu Partneři klikněte v pravém horním rohu na ikonu plus Vytvořit nový.
-
Vyplňte údaje o partnerovi. Vyplňte údaje o partnerovi a zaškrtněte alespoň jeden typ partnera.
-
Uložte a přidejte kontakty. Nový kontakt partnera můžete vytvořit až po uložení všech údajů. Po kliknutí na tlačítko Uložit a zobrazit můžete přidat existující kontakt, vytvořit nový kontakt a upravit nebo odebrat už propojený kontakt.
-
Projděte sdílené dokumenty. Seznam sdílených dokumentů včetně aktivních odkazů je v dolní části karty partnera.
Potřebujete další pomoc?
Napište nám. V pracovní dny obvykle odpovídáme do hodiny.