Ako vytvoriť novú kartu partnera
Strojový preklad z angličtiny. Zobrazený je anglický originál.
The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
-
Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
-
Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
-
Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
-
Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
Modul Partneri vám pomáha spravovať informácie o zákazníkoch a dodávateľoch na jednom mieste. Môžete v ňom sústrediť kontakty, súvisiace dokumenty, akcie a zdieľané dokumenty.
-
Vytvorte nového partnera. V module Partneri kliknite na ikonu plus Vytvoriť nový v pravom hornom rohu.
-
Vyplňte údaje partnera. Vyplňte údaje partnera a začiarknite aspoň jeden typ partnera.
-
Uložte a pridajte kontakty. Aby ste mohli partnerovi vytvoriť nový kontakt, musíte najprv uložiť všetky údaje. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť a zobraziť môžete pridať existujúci kontakt, vytvoriť nový kontakt a upraviť alebo odstrániť už prepojený kontakt.
-
Skontrolujte zdieľané dokumenty. Zoznam zdieľaných dokumentov vrátane aktívnych odkazov sa zobrazuje v spodnej časti karty partnera.
Potrebujete ďalšiu pomoc?
Napíšte nám. V pracovné dni zvyčajne odpovedáme do hodiny.