如何创建新的合作伙伴卡片
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The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
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Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
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Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
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Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
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Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
合作伙伴 模块可帮助您在一处集中管理客户和供应商信息。您可以汇总联系人、相关文档、行动和共享文档。
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新建合作伙伴。 在 合作伙伴 模块中，点击右上角的加号图标 新建。
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填写合作伙伴信息。 填写合作伙伴的详细信息，并至少勾选一种合作伙伴类型。
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保存并添加联系人。 要为合作伙伴创建新联系人，需要先保存所有数据。点击 保存并查看 按钮后，您可以添加现有联系人、创建新联系人，以及编辑或移除已关联的联系人。
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查看共享文档。 合作伙伴卡片底部会显示共享文档列表，并附有实时链接。
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