Cómo crear la ficha de un nuevo partner
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
The Partners module helps you manage information about your customers and suppliers in one place. You can consolidate contacts, related documents, actions and shared documents.
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Create a new partner. In the Partners module, click the plus icon Create New in the upper right corner.
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Fill in the partner details. Fill in your partner’s details and tick at least one partner type.
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Save and add contacts. To be able to create a new contact for the partner, you need to save all the data first. Once you click the Save & View button, you can add an existing contact, create a new contact, and edit or remove an already linked contact.
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Review the shared documents. The list of shared documents, including live links, is displayed at the bottom of the partner’s card.
El módulo Partners le ayuda a gestionar en un solo lugar la información de sus clientes y proveedores. Puede reunir contactos, documentos relacionados, acciones y documentos compartidos.
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Cree un nuevo partner. En el módulo Partners, haga clic en el ícono de más Crear nuevo, en la esquina superior derecha.
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Complete los datos del partner. Complete los datos de su partner y marque al menos un tipo de partner.
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Guarde y agregue contactos. Para poder crear un nuevo contacto del partner, primero debe guardar todos los datos. Al hacer clic en el botón Guardar y ver, puede agregar un contacto existente, crear uno nuevo y editar o quitar un contacto ya vinculado.
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Revise los documentos compartidos. La lista de documentos compartidos, con enlaces activos, aparece al final de la ficha del partner.
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