Relatórios: unidade organizacional (objeto) nos widgets de gráficos

Há várias formas de definir o objeto (unidade organizacional) dos dados nos gráficos do seu relatório e de aproveitar esse recurso.

Atenção: no momento, este recurso está disponível apenas para widgets de gráficos, mas pretendemos estendê-lo a outros widgets de relatório.

Este recurso ajuda quando:

• você cria um relatório com dados de gráficos da mesma unidade organizacional,
• você tem um relatório com gráficos de uma unidade e quer usar o mesmo relatório para mostrar os dados de outra unidade organizacional,
• você cria slides com o mesmo layout de gráficos, mas para unidades organizacionais diferentes, no mesmo relatório.

• Assista ao vídeo

  Relatórios / Gerenciamento de unidades organizacionais nos gráficos (instruções em texto abaixo):

Definir a unidade organizacional nas configurações do relatório

• Selecionar a unidade organizacional padrão

  Para definir uma unidade organizacional padrão para todo o relatório, abra as configurações do relatório e selecione a unidade padrão. Use esta opção quando o relatório tiver dados de uma única unidade organizacional.

  

  

• Reutilizar o relatório para outra unidade organizacional

  Se quiser o mesmo relatório com dados de outra unidade organizacional, basta fazer uma cópia dele. Depois, altere a unidade organizacional padrão e clique no botão Aplicar a todos os slides. Os dados de todos os gráficos são atualizados automaticamente com a unidade escolhida.

  

  

• Vincular novos gráficos às configurações do slide

  Atenção: ao configurar gráficos no relatório pela primeira vez, é preciso fazer mais um passo: nas configurações do gráfico, selecione manualmente a opção Das configurações do slide, porque o padrão é Selecionar unidade organizacional na estrutura organizacional. Isso só é necessário na primeira vez que você cria um gráfico.

  

  

  

  

Definir a unidade organizacional nas configurações do slide

• Selecionar a unidade organizacional do slide

  Para definir a unidade organizacional de cada slide separadamente, abra as configurações do slide, selecione Configurar unidade organizacional no submenu e escolha a unidade.

  Use esta opção quando criar slides com gráficos em que cada slide mostra dados de uma unidade organizacional diferente. Você pode copiar o slide e trocar a unidade organizacional com facilidade.

  

• Copiar o slide para outra unidade organizacional

  Para copiar um slide (atualização), clique no slide e no ícone de duas páginas. Depois, escolha Adicionar item – Tópico da área de transferência e clique em Salvar para salvar o slide. Em seguida, escolha Configurar unidade organizacional no submenu de configurações do slide e altere a unidade.

  

  

  

  

  

Definir a unidade organizacional nas configurações do gráfico

• Usar a unidade organizacional das configurações

  Você também pode definir a unidade organizacional em cada gráfico individualmente. Escolha o objeto Das configurações do slide (se você definiu a unidade padrão nas configurações do relatório ou do slide).

  

  

  

• Escolher qualquer unidade organizacional

  Ou escolha qualquer unidade da estrutura: clique na opção Selecionar unidade organizacional e escolha a unidade no submenu.