数据录入和查看限制

本文介绍如何锁定特定数值或时间段的数据录入，以及如何指定可以查看或录入这些数据的用户。

• 通过规则限制数据录入

  设置规则，控制哪些用户可以访问特定数值，并指定由谁负责录入指标数据。

  规则可以统一应用于跟踪该指标的所有对象（默认规则），也可以只针对选定的对象（选定对象的规则）。

数据录入：默认规则

• 默认规则的作用方式

  此规则默认适用于所有对象。但如果某些对象有更具体的规则，这些规则会覆盖默认规则，默认规则将不再适用于这些对象。

  如果不设置默认规则，所有时间间隔和数值都会自动向系统中的所有用户开放数据录入，前提是用户拥有足够的文件夹访问权限。

1. 添加规则。 进入指标设置，打开数据限制选项卡，点击绿色的 +添加图标。

   

2. 选择默认规则。 选择默认规则选项。

   

3. 设置数据录入锁定。 如果需要在整个组织范围内将数据录入限定给特定人员或用户组，请使用数据录入锁定；也可以保持开放，在各个对象下进行更具体的设置（见下文“选定对象的规则”）。

   

4. 添加时间间隔规则。 转到各时间间隔的规则部分，点击绿色的 +添加图标。

   

   在此部分中，您可以进行以下设置：

   a) 选择此规则适用的时间段，或将该字段留空，使其适用于所有时间间隔。

   b) 为实际、计划和预测数据分别选择符合数据录入需求的锁定选项。

   c) 如有需要，创建其他规则。

   d) 选择管理员，必要时他们可以覆盖此规则，在锁定期间录入数据。

   

   在上面的示例中，每日数值对所有用户保持开放。计划值在时间段结束三天后锁定数据录入（例如，如果您的一周是从周日到周六，则数据录入会在周三午夜锁定）。预测值也被锁定。在这种情况下，三天期限过后，只有管理员可以录入计划值，预测值也只能由管理员录入。

5. 检查已创建的规则。 完成选择后关闭窗口。默认规则即创建完成，并有相应标记。

   

数据录入：选定对象的规则

• 针对性规则的作用方式

  您可以指定规则适用的组织单元、项目或其他对象。这些针对性规则始终优先于默认规则。

1. 添加规则。 进入指标设置，打开数据限制选项卡，点击绿色的 +添加图标。

   

2. 选择选定对象的规则。 选择选定对象的规则选项。

3. 选择对象。 选择此规则适用的对象（组织单元、行动清单、合作伙伴等）。如适用，请包含子文件夹。

   

4. 设置数据录入锁定。 如果需要将这些选定对象的数据录入限定给特定人员或用户组，请使用数据录入锁定；如果不勾选，则所有对选定对象有数据录入权限的用户都可以录入。

   

   在上面的示例中，只有Jane和Steve可以在所选期间录入实际数据，直到时间段结束三天后锁定。管理员Chuck Hagel可以随时修改实际值。计划值和预测值已锁定，只能由管理员Chuck Hagel更改。

5. 添加时间间隔规则。 转到各时间间隔的规则部分，点击绿色的 +添加图标。

   

   在此部分中，您可以进行以下设置：

   a) 选择此规则适用的时间段，或将该字段留空，使其适用于所有时间间隔。

   b) 为实际、计划和预测数据选择符合数据录入需求的锁定选项。

   c) 如有需要，点击 +添加规则图标创建其他规则。

   d) 选择管理员，必要时他们可以覆盖此规则，在锁定期间录入数据。

   e) 选择标签，这些标签将应用于任何指标仪表板上显示的所有对象和指标。

   f) 接下来，指定可以在锁定期间录入数据的管理员。

   

   

   如果将锁定选项设为“按适用于所有对象的默认规则”，则只有为默认规则选定的管理员可以录入数据。

   

   在此示例中，只有Paul和Michael可以录入每周、每月、每季度和每年的实际值。而计划值和预测值则遵循默认规则中指定的锁定和管理员设置。

6. 添加更多规则。 如有需要，可以点击绿色的 +添加图标添加多条规则。每条规则独立生效，并有各自指定的管理员。

   

数据查看限制

• 限制可查看数值的人员

  确保只有具有特定权限的用户才能查看指标数值。此操作需要足够的访问权限，可由系统管理员进行配置。