如何为指标数据录入设置审批流程

设置审批流程，确保指标数据准确可靠。审批步骤可确保数据符合您的标准，减少错误，并让团队更高效地维护数据完整性。

审批流程包括四个部分：

• 第1部分 – 为审批人和指定的“通知对象”用户建立用户组（此部分并非总是需要*）
• 第2部分 – 创建审批模板
• 第3部分 – 在指标设置中启用审批
• 第4部分 – 按审批流程录入数据

此操作需要相应权限。以下大部分任务通常由系统管理员设置。如果您没有足够的权限，请联系管理员协助。

*如果审批模板针对的是每次都联系同一批人员的特定审批流程，可以直接在模板中选择这些人员。也可以将该字段留空，按照第3部分“在指标设置中启用审批”中的说明，为每个指标分别选择不同的人员或用户组。

第1部分 – 为审批人和“通知对象”用户建立用户组

1. 创建用户组。 进入设置，选择用户组，然后点击 + 新建按钮。

   

   

2. 定义用户组。 设置用户组；您可以按特定地点对成员进行分组。

   

第2部分 – 创建审批模板

审批模板通常由系统管理员设置。

1. 打开审批模板。 点击右上角的设置，选择审批流程模板。

   

2. 新建模板。 点击 + 新建按钮。

   

3. 定义审批步骤。 输入模板标题并定义审批步骤。指定审批人为可选项。

   

4. 定义锁定。 设置锁定修改。

   

第3部分 – 在指标设置中启用审批

1. 打开指标列表。 在左侧面板中，从指标仪表板模块的子菜单中选择指标。

2. 编辑指标。 点击指标旁边的编辑铅笔图标。

   

3. 启用审批。 在更多设置选项卡上，勾选启用审批复选框。

   

4. 选择模板和审批人。 为实际值、计划值和/或预测值选择审批模板和审批人。

   

第4部分 – 按审批流程录入数据

• 提交数值以供审批

  负责数据录入的人员按以下步骤操作：

1. 输入并保存数值。 输入指标数值，然后点击保存按钮。

   

2. 提交数值以供审批。 点击发起审批，然后点击提交审批。

   

   

3. 查看审批状态。 在详细信息部分，可以看到审批流程的设置情况。提交请求后，数值旁边会显示沙漏图标。

   

   

• 通过电子邮件批准或拒绝

  数值提交审批后，审批人会收到电子邮件通知。您可以直接点击我批准链接，也可以进入文档进行处理。

  

• 在评论中说明拒绝原因

  如果拒绝该数值，请在评论区使用@提及功能，向负责人说明详细情况。

  

• 按审批筛选指标

  按需要您审批的指标或按审批状态筛选和排序指标。

  

• 在我的仪表板中查找审批

  审批人还可以在我的仪表板页面的等待我审批部分看到所有等待审批的指标。