Jak sledovat KPI (Cílové hodnoty) v X-Matrix
Strojový překlad z angličtiny. Zobrazen anglický originál.
The fourth list of the matrix holds your KPIs – by default called Targets to Improve. Each KPI gets its own tile in the section below the matrix, so you see the whole story of the year.
What a tile shows
- Bars – the actual value of each month. The color of a bar is the status of that month, taken from the color coding of the metric. A gray bar is the month in progress: it is not rated, because its value may still be incomplete.
- Blue line – the monthly plan. The rest of the year is shaded.
- YTD box – the share of the year-to-date plan met (for example 97 % of YTD plan) with the YTD actual and YTD plan it compares.
- Status in the top right corner. Hover over it to see how it was calculated.
Values are shown in the unit of the metric on the plan’s main metric dashboard, and the unit is printed next to the numbers and on the axis.
Open the detail
Click the magnifier on a tile. The tile opens across the page with a taller chart, a gray dashed trend line, a table of the monthly actual and plan values and the projects that influence the KPI (Influenced by). Open on the metric dashboard takes you to the metric. Close (or Esc) folds the tile back.
Connect a KPI to a metric
A KPI shows values once it has both a metric and a metric object. Until then its tile shows a dashed placeholder.
- In the section Targets to Improve click Edit (or click Connect metric / Select metric object directly in the placeholder).
- In the Metric column choose the metric and the object it is measured on.
- Click Done.
The metric needs a monthly plan for the plan year. KPI metrics are also added to the main metric dashboard of the plan (see Settings → Main metric dashboard), if you may edit that dashboard.
Interval and Period at the top of the edit list set how the trend graph of the KPI opens. They are one setting for all KPIs of the plan.
KPIs measured on a project
If the metric object of a KPI is a project you may edit, the tile offers Add to project metrics. It adds the metric to the project’s metric viewer and turns on the project metrics section of the project. If the project already shows it, TeamGuru tells you and changes nothing.
Which year do the KPIs show?
The plan year. By default it is the current fiscal year; you can review another one in the plan settings (see How to change the settings of an X-matrix). The year-to-date values run up to the last closed month.
Čtvrtý seznam matice obsahuje vaše KPI – ve výchozím nastavení se jmenuje Cílové hodnoty. Každý KPI má vlastní dlaždici v sekci pod maticí, takže vidíte vývoj za celý rok.
Co dlaždice ukazuje
- Sloupce – skutečná hodnota za každý měsíc. Barva sloupce je stav daného měsíce podle barevného hodnocení metriky. Šedý sloupec je probíhající měsíc: nehodnotí se, protože jeho hodnota ještě nemusí být úplná.
- Modrá čára – měsíční plán. Zbytek roku je vystínovaný.
- Rámeček YTD – podíl splnění plánu od začátku roku (například 97 % plánu YTD) se skutečností YTD a plánem YTD, které porovnává.
- Stav v pravém horním rohu. Po najetí myší uvidíte, jak se vypočítal.
Hodnoty se zobrazují v jednotce metriky v hlavním metrikovém dashboardu plánu a jednotka je uvedená u čísel i na ose.
Otevření detailu
Klikněte na lupu na dlaždici. Dlaždice se roztáhne přes celou stránku s vyšším grafem, šedou čárkovanou trendovou čárou, tabulkou měsíčních skutečných a plánovaných hodnot a projekty, které KPI ovlivňují (Ovlivněno). Otevřít v metrikovém dashboardu vás přenese na metriku. Zavřít (nebo Esc) dlaždici zase sbalí.
Propojení KPI s metrikou
KPI zobrazuje hodnoty, jakmile má metriku i objekt metriky. Do té doby je na jeho dlaždici čárkovaný zástupný rámeček.
- V sekci Cílové hodnoty klikněte na Upravit (nebo přímo v zástupném rámečku na Připojit metriku / Vybrat objekt metriky).
- Ve sloupci Metrika zvolte metriku a objekt, na kterém se měří.
- Klikněte na Hotovo.
Metrika potřebuje měsíční plán na rok plánu. Metriky KPI se také přidají do hlavního metrikového dashboardu plánu (viz Nastavení → Hlavní metrikový dashboard), pokud tento dashboard smíte upravovat.
Interval a Období v horní části seznamu pro úpravy určují, jak se otevře trendový graf KPI. Jde o jedno nastavení pro všechny KPI plánu.
KPI měřené na projektu
Pokud je objektem metriky KPI projekt, který smíte upravovat, nabídne dlaždice Přidat do metrik projektu. Metrika se přidá do prohlížeče metrik projektu a zapne se sekce metrik projektu. Pokud ji projekt už zobrazuje, TeamGuru vás na to upozorní a nic nezmění.
Který rok KPI ukazují?
Rok plánu. Ve výchozím nastavení je to aktuální fiskální rok; v nastavení plánu můžete zvolit jiný (viz Jak změnit nastavení X-Matrix). Hodnoty od začátku roku sahají do posledního uzavřeného měsíce.
Potřebujete další pomoc?
Napište nám. V pracovní dny obvykle odpovídáme do hodiny.