Créer un plan d'action (projet)

Gérez toutes les actions de vos projets et réunions au même endroit et standardisez facilement la gestion de projet dans toute l’entreprise. Vous êtes prévenu automatiquement lorsqu’une tâche vous est attribuée ou arrive à échéance, et les statistiques de clôture dans les délais encouragent les bons comportements.

• Créer un plan d’action

  Ouvrez le module Plans d’action et cliquez sur l’icône Créer.

  

  

• Compléter l’en-tête du projet

  Complétez la définition de l’en-tête du projet (charte de projet) et les paramètres de chaque onglet.

  

1. Définissez l’accès. Choisissez si le plan d’action est public (toute personne ayant accès à ce dossier de votre structure organisationnelle peut l’ouvrir), ou choisissez Sur invitation uniquement et sélectionnez les personnes autorisées. Si vous cochez Protéger les paramètres, seuls le responsable, le propriétaire et les administrateurs du document peuvent modifier les paramètres du projet.

2. Saisissez les objectifs du projet. Utilisez l’onglet Indicateurs du projet pour saisir les objectifs du projet. Remarque : pour suivre régulièrement les indicateurs du projet et garder leur historique, créez un tableau de bord dans le module Tableaux de bord KPI et définissez-le comme Document lié de votre plan d’action.

3. Choisissez l’emplacement d’affichage. Choisissez la ou les unités organisationnelles dans le dossier Emplacement d’affichage. C’est là que le document est enregistré (à un ou plusieurs endroits).

4. Enregistrez le plan d’action. Cliquez sur Enregistrer et afficher.

5. Ajoutez des actions. Ajoutez des actions principales avec l’icône Ajouter une action (+), ou des sous-actions avec le bouton plus vert à côté d’une action principale.

   

6. Pour aller plus loin. Consultez les articles associés pour d’autres instructions.

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