Como criar um modelo de dashboard

Com o TeamGuru, você monta dashboards de KPI padronizados para acompanhar o desempenho em diferentes locais da empresa. Este artigo mostra como usar modelos para gerenciar facilmente seus dashboards padronizados.

Modelos de dashboard permitem manter, a partir de um só lugar, dashboards com as mesmas configurações de métricas. A lista de métricas e as configurações do dashboard são alteradas no modelo, e não em cada dashboard separadamente.

• Guia em vídeo

  As instruções em texto estão abaixo do vídeo.

Crie um novo modelo de dashboard

1. Abra os modelos de dashboard. Acesse o módulo Dashboards de KPI e escolha Modelos de dashboard no submenu.

   

2. Adicione um novo modelo. Clique no botão verde de mais no canto superior direito.

   

3. Preencha as configurações do modelo. Preencha as configurações do modelo de dashboard, como Título, Responsável etc.

   

4. Preencha as configurações do dashboard. Preencha as configurações do dashboard de KPI (veja também o guia em vídeo).

   

5. Adicione as métricas. Adicione as métricas e as configurações delas. Ao clicar em Editar dados, você escolhe se a métrica usa as configurações Simples, Avançadas (Beta) ou Padrão do dashboard. Para mais detalhes, veja Avançadas (Beta) – configurações do dashboard de KPI.

   

   

6. Salve o modelo. Clique em Salvar e voltar ou, para criar dashboards a partir do modelo, clique em Salvar e criar dashboards em massa.

   

Crie dashboards em massa a partir do modelo

1. Preencha as configurações. Preencha o Título, o Responsável e as configurações de exibição dos dashboards (veja a observação sobre a pasta de exibição abaixo).

   

   No Título, coloque um hífen ou um espaço depois do marcador e, em seguida, digite o nome do título.

   

2. Adicione os dashboards. Adicione os dashboards que deseja criar.

   

3. Selecione a unidade org. e o responsável. Selecione a Unidade org. e o Responsável; o título é preenchido automaticamente.

   

   Os dashboards são exibidos na pasta da unidade organizacional deles (Liverpool, no nosso exemplo).

   Se quiser que os dashboards apareçam em outra pasta, desmarque a caixa Exibir dashboards na unidade org. selecionada nas configurações e selecione a unidade org. em Onde exibir os dashboards criados.

   

4. Crie os dashboards. Depois de concluir todas as configurações, clique no botão Criar dashboards.

   

   Você vê todos os dashboards que usam o modelo, com links diretos para eles.

   

5. Salve o modelo. Clique no botão Salvar e voltar.

Trabalhe com dashboards existentes

• Aplique as alterações do modelo aos dashboards

  Depois de alterar o modelo, você tem duas opções: clicar em Salvar e voltar ou clicar em Salvar e aplicar aos dashboards para aplicar as alterações imediatamente a todos os dashboards que usam o modelo.

  

• Use um modelo em um dashboard existente

  Se você já tem um dashboard de KPI e quer que ele use um modelo de dashboard, abra as configurações do dashboard e selecione o Modelo de dashboard. O modelo precisa ser criado antes para aparecer no menu.