Créer un modèle de tableau de bord

TeamGuru vous permet de mettre en place des tableaux de bord KPI standardisés pour suivre la performance des différents sites de votre entreprise. Cet article montre comment gérer facilement ces tableaux de bord standardisés à l’aide de modèles.

Les modèles de tableaux de bord permettent de gérer depuis un seul endroit des tableaux de bord qui partagent les mêmes paramètres d’indicateurs. Vous modifiez la liste des indicateurs et les paramètres dans le modèle, au lieu de le faire dans chaque tableau de bord.

• Tutoriel vidéo

  Les instructions écrites suivent la vidéo.

Créer un modèle de tableau de bord

1. Ouvrez les modèles de tableaux de bord. Dans le module Tableaux de bord KPI, choisissez Modèles de tableaux de bord dans le sous-menu.

   

2. Ajoutez un modèle. Cliquez sur le bouton vert « + » en haut à droite.

   

3. Renseignez les paramètres du modèle. Complétez les paramètres du modèle : Titre, Responsable, etc.

   

4. Renseignez les paramètres du tableau de bord. Complétez les paramètres du tableau de bord KPI (voir aussi le tutoriel vidéo).

   

5. Ajoutez les indicateurs. Ajoutez les indicateurs et leurs paramètres. En cliquant sur Modifier les données, vous choisissez d’appliquer les paramètres Simple, Avancé (bêta) ou Par défaut du tableau de bord de l’indicateur. Pour en savoir plus, voir Avancé (bêta) : paramètres du tableau de bord KPI.

   

   

6. Enregistrez le modèle. Cliquez sur Enregistrer et revenir ou, pour créer des tableaux de bord à partir du modèle, sur Enregistrer et créer des tableaux de bord en masse.

   

Créer des tableaux de bord en masse à partir du modèle

1. Renseignez les paramètres. Complétez le Titre, le Responsable et les paramètres d’affichage des tableaux de bord (voir la remarque sur le dossier d’affichage ci-dessous).

   

   Dans le Titre, placez un tiret ou une espace après la variable, puis saisissez le nom du titre.

   

2. Ajoutez des tableaux de bord. Ajoutez les tableaux de bord à créer.

   

3. Choisissez l’unité org. et le responsable. Sélectionnez l’Unité org. et le Responsable : le titre se complète automatiquement.

   

   Vos tableaux de bord s’affichent dans le dossier de leur unité org. (Liverpool dans notre exemple).

   Pour les afficher dans un autre dossier, décochez la case Afficher les tableaux de bord dans l’unité org. sélectionnée dans les paramètres et choisissez l’unité org. sous Où afficher les tableaux de bord créés.

   

4. Créez les tableaux de bord. Une fois tous les paramètres renseignés, cliquez sur le bouton Créer les tableaux de bord.

   

   Vous voyez alors tous les tableaux de bord qui utilisent le modèle, avec un lien direct vers chacun.

   

5. Enregistrez le modèle. Cliquez sur le bouton Enregistrer et revenir.

Travailler avec des tableaux de bord existants

• Appliquer les modifications du modèle aux tableaux de bord

  Après avoir modifié votre modèle, deux options s’offrent à vous : cliquer sur Enregistrer et revenir, ou sur Enregistrer et appliquer aux tableaux de bord pour appliquer immédiatement les changements à tous les tableaux de bord qui utilisent ce modèle.

  

• Utiliser un modèle pour un tableau de bord existant

  Pour qu’un tableau de bord KPI existant utilise un modèle, ouvrez ses paramètres et sélectionnez le Modèle de tableau de bord. Le modèle doit avoir été créé au préalable pour apparaître dans la liste.