Mais configurações da métrica: regras adicionais
Tradução automática do inglês. Exibindo o original em inglês.
Besides the metric’s basic settings, you can also set up additional rules in the following sections.
More Settings tab
Exclude units from data collection
If you do not want to track data for a particular unit and metric and display this combination in the metric dashboard, add the unit to the units that will NOT collect the data. The same settings can be used for projects and partners.
If another unit in the same dashboard collects data for the metric, you still see the metric and org. unit combination in the dashboard, but its data entry field is greyed out (only greyed out, NOT LOCKED). Otherwise, the combination is not displayed in the dashboard.
Set the calculation priority
There are three different metric calculations in the system: Formula (e.g. Metric 1 + Metric 2), Summary (e.g. the sum of the units for a region) and Rollup (e.g. weekly values to monthly values).
You can change the company’s Default calculation priority individually for the actual, plan and forecast values, using drag and drop.
Adjust it either for the whole company, or set up a special rule per org. unit (on the next tab, Settings by Org. Units).
Data is displayed in your metric dashboard according to this priority (1st, 2nd and 3rd).
Enable approvals
You can also enable approvals. If you gather data for a project metric, you can choose the approver for specific values. The approval process template must be set up first.
This tab also shows the custom fields, if any have been created in the system.
Other tabs
Data Restrictions
In this article, you learn how to lock specific values or time periods for data entry, and how to assign specific users to view or enter them.
Settings by Org. Units
With Calculation Priority by Org. Units and Cell Background Color by Org. Units, you can specify different priorities based on organizational units or other data entry objects (e.g. action list, partner etc.).
Usage Overview
Here you find a list of other metrics or documents where the metric is used (Input Metric for Calculation, Used in metric dashboards etc.). You can use the live links as needed.
History Log
Here you find a log of all activity in your metric’s settings.
Além das configurações básicas da métrica, você pode definir regras adicionais nas seções a seguir.
Aba Mais configurações
Excluir unidades da coleta de dados
Se não quiser acompanhar dados de uma determinada unidade e métrica nem exibir essa combinação no dashboard de KPI, adicione a unidade às unidades que NÃO coletam dados. As mesmas configurações valem para projetos e parceiros.
Se outra unidade do mesmo dashboard coletar dados dessa métrica, a combinação de métrica e unidade organizacional continua aparecendo no dashboard, mas o campo de entrada de dados fica cinza (apenas cinza, NÃO BLOQUEADO). Caso contrário, a combinação não aparece no dashboard.
Definir a prioridade de cálculo
O sistema tem três tipos de cálculo de métrica: Fórmula (por exemplo, Métrica 1 + Métrica 2), Resumo (por exemplo, a soma das unidades de uma região) e Consolidação (por exemplo, valores semanais em valores mensais).
Você pode alterar a Prioridade de cálculo padrão da empresa separadamente para os valores realizados, de plano e de previsão, arrastando e soltando.
Ajuste para a empresa inteira ou crie uma regra específica por unidade organizacional (na próxima aba, Configurações por unidade organizacional).
Os dados aparecem no dashboard de KPI de acordo com essa prioridade (1ª, 2ª e 3ª).
Ativar aprovações
Você também pode ativar aprovações. Se coletar dados para uma métrica de projeto, pode escolher o aprovador de valores específicos. Antes, é preciso configurar o modelo de processo de aprovação.
Esta aba também mostra os campos personalizados, se houver algum criado no sistema.
Outras abas
Restrições de dados
Neste artigo, você vê como bloquear valores ou períodos específicos para entrada de dados e como definir quais usuários podem vê-los ou preenchê-los.
Configurações por unidade organizacional
Com Prioridade de cálculo por unidade organizacional e Cor de fundo da célula por unidade organizacional, você pode definir prioridades diferentes por unidade organizacional ou por outros objetos de entrada de dados (por exemplo, plano de ação, parceiro etc.).
Visão geral de uso
Aqui você encontra a lista de outras métricas ou documentos em que a métrica é usada (Métrica de entrada para cálculo, Usada em dashboards de KPI etc.). Use os links ativos conforme precisar.
Histórico
Aqui você encontra o registro de todas as atividades nas configurações da métrica.
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