Más configuración de la métrica: reglas adicionales
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
Besides the metric’s basic settings, you can also set up additional rules in the following sections.
More Settings tab
Exclude units from data collection
If you do not want to track data for a particular unit and metric and display this combination in the metric dashboard, add the unit to the units that will NOT collect the data. The same settings can be used for projects and partners.
If another unit in the same dashboard collects data for the metric, you still see the metric and org. unit combination in the dashboard, but its data entry field is greyed out (only greyed out, NOT LOCKED). Otherwise, the combination is not displayed in the dashboard.
Set the calculation priority
There are three different metric calculations in the system: Formula (e.g. Metric 1 + Metric 2), Summary (e.g. the sum of the units for a region) and Rollup (e.g. weekly values to monthly values).
You can change the company’s Default calculation priority individually for the actual, plan and forecast values, using drag and drop.
Adjust it either for the whole company, or set up a special rule per org. unit (on the next tab, Settings by Org. Units).
Data is displayed in your metric dashboard according to this priority (1st, 2nd and 3rd).
Enable approvals
You can also enable approvals. If you gather data for a project metric, you can choose the approver for specific values. The approval process template must be set up first.
This tab also shows the custom fields, if any have been created in the system.
Other tabs
Data Restrictions
In this article, you learn how to lock specific values or time periods for data entry, and how to assign specific users to view or enter them.
Settings by Org. Units
With Calculation Priority by Org. Units and Cell Background Color by Org. Units, you can specify different priorities based on organizational units or other data entry objects (e.g. action list, partner etc.).
Usage Overview
Here you find a list of other metrics or documents where the metric is used (Input Metric for Calculation, Used in metric dashboards etc.). You can use the live links as needed.
History Log
Here you find a log of all activity in your metric’s settings.
Además de la configuración básica de la métrica, puede definir reglas adicionales en las siguientes secciones.
Pestaña Más configuración
Excluir unidades de la recopilación de datos
Si no quiere registrar datos de una unidad y una métrica concretas ni mostrar esa combinación en el dashboard de KPI, agregue la unidad a las unidades que NO recopilarán los datos. La misma configuración sirve para proyectos y partners.
Si otra unidad del mismo dashboard recopila datos de la métrica, seguirá viendo la combinación de métrica y unidad organizativa en el dashboard, pero su campo de introducción de datos aparece en gris (solo en gris, NO BLOQUEADO). En caso contrario, la combinación no se muestra en el dashboard.
Definir la prioridad de cálculo
En el sistema hay tres tipos de cálculo de métricas: Fórmula (por ejemplo, Métrica 1 + Métrica 2), Resumen (por ejemplo, la suma de las unidades de una región) y Consolidación (por ejemplo, de valores semanales a mensuales).
Puede cambiar la Prioridad de cálculo predeterminada de la empresa por separado para los valores reales, de plan y de pronóstico, arrastrando y soltando.
Ajústela para toda la empresa o defina una regla especial por unidad organizativa (en la pestaña siguiente, Configuración por unidades organizativas).
Los datos se muestran en el dashboard de KPI según esta prioridad (1.ª, 2.ª y 3.ª).
Activar las aprobaciones
También puede activar las aprobaciones. Si recopila datos para una métrica de proyecto, puede elegir el aprobador de valores concretos. Antes debe configurar la plantilla del proceso de aprobación.
Esta pestaña también muestra los campos personalizados, si se ha creado alguno en el sistema.
Otras pestañas
Restricciones de datos
En este artículo verá cómo bloquear valores o periodos concretos para la introducción de datos y cómo asignar usuarios concretos para verlos o introducirlos.
Configuración por unidades organizativas
Con Prioridad de cálculo por unidades organizativas y Color de fondo de celda por unidades organizativas, puede definir prioridades distintas según las unidades organizativas u otros objetos de introducción de datos (por ejemplo, plan de acción, partner, etc.).
Resumen de uso
Aquí encontrará una lista de otras métricas o documentos en los que se usa la métrica (Métrica de entrada para el cálculo, Usada en dashboards de KPI, etc.). Puede usar los enlaces en vivo cuando lo necesite.
Historial
Aquí encontrará un registro de toda la actividad en la configuración de la métrica.
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