Novas configurações do dashboard

Atualizamos as configurações dos dashboards de KPI. Agora você pode acompanhar e reportar dados não só por unidades organizacionais, projetos, parceiros e grupos de objetos, mas também por usuários, ações, produtos e famílias de produtos.

Esses novos objetos de coleta de dados também podem ser predefinidos em um grupo de objetos, o que facilita carregar o mesmo grupo em vários dashboards de KPI. Veja os detalhes abaixo.

Assista ao vídeo ou siga as instruções em texto abaixo.

Abas de configuração

• Encontrar as abas de configuração

  O modo de edição dos dashboards de KPI está organizado nestas abas: Configurações básicas, Configuração do dashboard, Acesso e local, Documentos relacionados, Assinaturas, Notificações e Histórico.

  

• Conhecer o conteúdo de cada aba

  • Configurações básicas: a primeira aba reúne todas as configurações básicas, como intervalo, opções de visualização, layout das linhas etc.
  • Configuração do dashboard: os objetos de coleta de dados e as métricas em uma visualização em matriz. A principal melhoria foi feita aqui, por isso todos os detalhes estão descritos abaixo.
  • Acesso e local: bloqueie os dados para o público (todos os usuários do sistema com acesso a todos os documentos e dados daquela unidade da estrutura organizacional) e deixe-os acessíveis apenas aos usuários convidados (usuários específicos do TeamGuru). Você também pode ativar a função Proteger configurações e selecionar os usuários do sistema que serão os únicos autorizados a editar as configurações do dashboard. Para compartilhar o dashboard com um parceiro externo, use o campo Compartilhamento externo e selecione o parceiro. Uma parte importante de cada dashboard de KPI é o Local do documento: a unidade da estrutura organizacional em que o dashboard fica.
  • Documentos relacionados: vincule documentos relacionados para facilitar a navegação.
  • Assinaturas: envie o dashboard para caixas de e-mail em uma programação predefinida.
  • Notificações: configure Lembrete de entrada de dados, Enviar notificação de atraso ou Enviar lembrete de RCCA.
  • Histórico: veja o registro de alterações das configurações do dashboard.

Configurar os objetos de coleta de dados

• Adicionar objetos

  Na aba Configuração do dashboard, clique em Adicionar objeto. Você pode selecionar objetos específicos ou combinações deles (objetos = unidades organizacionais, planos de ação, parceiros, usuários, ações, produtos, famílias de produtos), ou um conjunto predefinido de objetos usando um grupo de objetos.

  Também é possível selecionar várias unidades organizacionais da estrutura de uma vez: clique na estrutura organizacional e selecione quantas unidades precisar em um único passo.

  

• Escolher o tipo de objeto

  Os objetos de coleta de dados podem ser:

  

• Selecionar várias unidades organizacionais

  Selecione todas as unidades organizacionais necessárias clicando nelas.

  

• Adicionar um responsável a todas as unidades selecionadas

  Ao selecionar as unidades organizacionais, você pode adicionar de uma vez um responsável (da lista de usuários) a todas elas no dashboard.

  

• Adicionar um responsável por unidade organizacional

  Outra opção é adicionar um responsável a cada unidade organizacional separadamente, clicando na unidade.

  

  

  

Configurar as métricas

• Adicionar uma métrica

  Clique em Adicionar métrica, selecione entre as métricas existentes e escolha as demais configurações.

  

  

• Escolher as configurações da métrica

  • Padrão do dashboard aplica todas as configurações das configurações básicas do dashboard.
  • Simples oferece algumas opções básicas, como mostrar valores acumulados ou do período inteiro, mostrar uma linha de resumo, ocultar valores (exibindo um ícone de carinha vermelha, amarela ou verde) etc.
  • Avançado (Beta) oferece configurações avançadas, colunas avançadas, valores brutos e cálculos a partir de uma métrica original.

• Criar uma nova métrica a partir do dashboard

  Você também pode criar métricas totalmente novas direto do dashboard.

  

• Adicionar um responsável por unidade organizacional e métrica

  Você pode adicionar um responsável para uma combinação de unidade organizacional e métrica clicando no lápis de edição no cruzamento da unidade organizacional com a métrica.

  

• Mover unidades organizacionais e métricas

  Para mover uma unidade organizacional ou uma métrica, basta arrastar e soltar.

  

• Usar o menu do botão direito

  Você também pode clicar com o botão direito na unidade organizacional ou na métrica para remover a métrica, ou para adicioná-la ou copiá-la em um lugar específico do dashboard.

  

• Ativar ou desativar combinações

  Para escolher quais métricas aparecem no dashboard, marque (ativar) ou desmarque (desativar) a combinação de unidade organizacional e métrica.

  

• Salvar as configurações

  E não se esqueça de salvar as configurações.