Nowe ustawienia dashboardu
Tłumaczenie maszynowe z angielskiego. Wyświetlany jest oryginał po angielsku.
We have recently upgraded our metric dashboard settings. You can now track and report data not only for organization units, projects, partners and object groups, but also for users, actions, products and product families.
These newly added data collection objects can also be preset in an object group, so it is easy to upload the same group of objects into several metric dashboards. See the details below.
Watch the video guide, or follow the text instructions below.
Settings tabs
Find the settings tabs
The edit mode of metric dashboards is organized into these tabs: Basic Settings, Dashboard Setup, Access & Location, Related Documents, Subscriptions, Notifications and History.
Learn what each tab contains
- Basic Settings: the first tab contains all the basic settings, such as the interval, view options, row layout etc.
- Dashboard Setup: the data collection objects and metrics in a matrix view. The main enhancement was made here, so all the details are described below.
- Access & Location: lock the data for the public (all system users with access to all documents and data in the specific org. structure unit) and keep it accessible only to invited users (specific TeamGuru users). You can also enable the Protect Settings function and select the system users who are the only ones allowed to edit the dashboard’s settings. To share the dashboard with an external partner, use the External Sharing field and select the partner. An important part of each metric dashboard is the Document Location: the org. structure unit where the dashboard is located.
- Related Documents: link related documents for easy navigation.
- Subscriptions: send the dashboard to mailboxes on a predefined schedule.
- Notifications: set up Data Entry Reminder, Send Overdue Notification or Send RCCA Reminder.
- History: view the history log of changes to the dashboard settings.
Set up data collection objects
Add objects
On the Dashboard Setup tab, click Add Object. You can select specific objects or their combinations (objects = org. units, action lists, partners, users, actions, products, product families), or a predefined group of objects using an object group.
You can also multi-select org. units from the structure: click your org. structure and select as many units as you need in one step.
Choose the object type
The data collection objects can be:
Multi-select org. units
Select all the org. units you need by clicking them.
Add a responsible to all selected units
You can add a responsible person (from the list of users) to all the selected org. units on the dashboard at once, when you select the org. units.
Add a responsible per org. unit
Alternatively, add a responsible to each org. unit separately by clicking the org. unit.
Set up metrics
Add a metric
Click Add metric, select from the existing metrics and choose the other settings.
Choose the metric settings
- Dashboard Default applies all the settings from the dashboard’s basic settings.
- Simple provides some basic options, such as showing to-date or full-period values, showing a summary row, hiding values (displaying a red, yellow or green smiley icon) etc.
- Advanced (Beta) provides advanced settings, advanced columns, raw values and calculations from an original metric.
Create a new metric from the dashboard
You can also create completely new metrics directly from your dashboard.
Add a responsible per org. unit and metric
You can add a responsible person for an org. unit and metric combination by clicking the edit pencil at the intersection of the org. unit and the metric.
Move org. units and metrics
To move an org. unit or a metric, simply drag and drop it.
Use the right-click menu
You can also right-click your org. unit or metric to remove the metric, or to add or copy it to a specific place in your dashboard.
Activate or deactivate combinations
To select which metrics are displayed in the dashboard, tick (activate) or untick (deactivate) the org. unit and metric combination.
Save the settings
And please, don’t forget to save your settings.
Related articles: Custom Objects and Summary metrics
Niedawno ulepszyliśmy ustawienia dashboardów KPI. Teraz możesz śledzić i raportować dane nie tylko dla jednostek organizacyjnych, projektów, partnerów i grup obiektów, ale też dla użytkowników, działań, produktów i rodzin produktów.
Nowe obiekty zbierania danych możesz też z góry zapisać w grupie obiektów, dzięki czemu łatwo wczytasz tę samą grupę obiektów do kilku dashboardów KPI. Szczegóły znajdziesz poniżej.
Obejrzyj film instruktażowy albo skorzystaj z instrukcji tekstowej poniżej.
Karty ustawień
Znajdź karty ustawień
Tryb edycji dashboardu KPI ma te karty: Ustawienia podstawowe, Konfiguracja dashboardu, Dostęp i lokalizacja, Powiązane dokumenty, Subskrypcje, Powiadomienia i Historia.
Co zawiera każda karta
- Ustawienia podstawowe: pierwsza karta zawiera wszystkie podstawowe ustawienia, takie jak interwał, opcje widoku, układ wierszy itd.
- Konfiguracja dashboardu: obiekty zbierania danych i wskaźniki w widoku macierzy. Tu wprowadziliśmy najważniejsze ulepszenie, więc szczegóły opisujemy poniżej.
- Dostęp i lokalizacja: zablokuj dane dla ogółu (wszystkich użytkowników systemu z dostępem do wszystkich dokumentów i danych w danej jednostce struktury organizacyjnej) i udostępnij je tylko zaproszonym użytkownikom (konkretnym użytkownikom TeamGuru). Możesz też włączyć funkcję Zabezpiecz ustawienia i wybrać użytkowników systemu, którzy jako jedyni mogą edytować ustawienia dashboardu. Aby udostępnić dashboard partnerowi zewnętrznemu, użyj pola Udostępnianie zewnętrzne i wybierz partnera. Ważną częścią każdego dashboardu KPI jest Lokalizacja dokumentu: jednostka struktury organizacyjnej, w której znajduje się dashboard.
- Powiązane dokumenty: dołącz powiązane dokumenty, aby łatwo między nimi przechodzić.
- Subskrypcje: wysyłaj dashboard na skrzynki e-mail według ustalonego harmonogramu.
- Powiadomienia: ustaw Przypomnienie o wprowadzeniu danych, Wyślij powiadomienie o przekroczeniu terminu lub Wyślij przypomnienie o RCCA.
- Historia: przeglądaj historię zmian ustawień dashboardu.
Ustaw obiekty zbierania danych
Dodaj obiekty
Na karcie Konfiguracja dashboardu kliknij Dodaj obiekt. Możesz wybrać konkretne obiekty lub ich kombinacje (obiekty = jednostki org., listy działań, partnerzy, użytkownicy, działania, produkty, rodziny produktów) albo gotowy zestaw obiektów z grupy obiektów.
Możesz też zaznaczyć naraz kilka jednostek org. w strukturze: kliknij strukturę organizacyjną i w jednym kroku zaznacz tyle jednostek, ile potrzebujesz.
Wybierz typ obiektu
Obiektami zbierania danych mogą być:
Zaznacz kilka jednostek org.
Zaznacz wszystkie potrzebne jednostki org., klikając je.
Dodaj osobę odpowiedzialną do wszystkich wybranych jednostek
Podczas wybierania jednostek org. możesz od razu przypisać osobę odpowiedzialną (z listy użytkowników) do wszystkich wybranych jednostek w dashboardzie.
Dodaj osobę odpowiedzialną dla każdej jednostki org.
Możesz też przypisać osobę odpowiedzialną do każdej jednostki org. osobno, klikając jednostkę.
Ustaw wskaźniki
Dodaj wskaźnik
Kliknij Dodaj wskaźnik, wybierz jeden z istniejących wskaźników i ustaw pozostałe opcje.
Wybierz ustawienia wskaźnika
- Domyślne dashboardu stosuje wszystkie ustawienia z ustawień podstawowych dashboardu.
- Proste dają kilka podstawowych opcji, np. wyświetlanie wartości narastających lub za pełny okres, wiersza podsumowania, ukrywanie wartości (z wyświetlaniem czerwonej, żółtej lub zielonej buźki) itd.
- Zaawansowane (beta) dają ustawienia zaawansowane, dodatkowe kolumny, wartości surowe i obliczenia z pierwotnego wskaźnika.
Utwórz nowy wskaźnik z dashboardu
Zupełnie nowe wskaźniki możesz też tworzyć bezpośrednio z dashboardu.
Dodaj osobę odpowiedzialną dla jednostki org. i wskaźnika
Osobę odpowiedzialną za kombinację jednostki org. i wskaźnika przypiszesz, klikając ołówek edycji na przecięciu jednostki org. i wskaźnika.
Przenoś jednostki org. i wskaźniki
Aby przenieść jednostkę org. lub wskaźnik, po prostu go przeciągnij.
Użyj menu prawego przycisku myszy
Możesz też kliknąć jednostkę org. lub wskaźnik prawym przyciskiem myszy, aby usunąć wskaźnik albo dodać go lub skopiować w konkretne miejsce w dashboardzie.
Włączaj i wyłączaj kombinacje
Aby wybrać, które wskaźniki wyświetlają się w dashboardzie, zaznacz (włącz) lub odznacz (wyłącz) kombinację jednostki org. i wskaźnika.
Zapisz ustawienia
Nie zapomnij zapisać ustawień.
Powiązane artykuły: Obiekty niestandardowe i Wskaźniki zbiorcze
Potrzebujesz dalszej pomocy?
Napisz do nas. W dni robocze zwykle odpowiadamy w ciągu godziny.