Nové nastavení dashboardu

Nastavení metrikových dashboardů jsme nedávno vylepšili. Data teď můžete sledovat a vykazovat nejen za organizační jednotky, projekty, partnery a skupiny objektů, ale také za uživatele, akce, produkty a produktové řady.

Tyto nové objekty sběru dat můžete také předem uložit do skupiny objektů, takže stejnou skupinu snadno vložíte do více metrikových dashboardů. Podrobnosti najdete níže.

Podívejte se na video návod, nebo postupujte podle textu níže.

Karty nastavení

• Kde najdete karty nastavení

  Režim úprav metrikových dashboardů je rozdělený do těchto karet: Základní nastavení, Struktura dashboardu, Přístup a umístění, Související dokumenty, Odběry, Oznámení a Historie.

  

• Co jednotlivé karty obsahují

  • Základní nastavení: první karta obsahuje všechna základní nastavení, jako je interval, možnosti zobrazení, rozložení řádků apod.
  • Struktura dashboardu: objekty sběru dat a metriky v maticovém zobrazení. Hlavní vylepšení se týká této karty, proto ji podrobně popisujeme níže.
  • Přístup a umístění: zamkněte data pro veřejnost (všechny uživatele systému s přístupem ke všem dokumentům a datům v dané jednotce org. struktury) a zpřístupněte je jen pozvaným uživatelům (konkrétním uživatelům TeamGuru). Můžete také zapnout funkci Chránit nastavení a vybrat uživatele, kteří jediní smějí upravovat nastavení dashboardu. Chcete-li dashboard sdílet s externím partnerem, vyberte ho v poli Externí sdílení. Důležitou součástí každého metrikového dashboardu je Umístění dokumentu: jednotka org. struktury, ve které je dashboard umístěný.
  • Související dokumenty: propojte související dokumenty pro snadnou navigaci.
  • Odběry: posílejte dashboard do e-mailových schránek podle nastaveného plánu.
  • Oznámení: nastavte Připomínku zadání dat, Odeslat oznámení o zpoždění nebo Odeslat připomínku RCCA.
  • Historie: zobrazte historii změn v nastavení dashboardu.

Nastavení objektů sběru dat

• Přidejte objekty

  Na kartě Struktura dashboardu klikněte na Přidat objekt. Můžete vybrat konkrétní objekty nebo jejich kombinace (objekty = org. jednotky, akční listy, partneři, uživatelé, akce, produkty, produktové řady), nebo pomocí skupiny objektů předem připravenou sadu objektů.

  Ze struktury můžete také vybrat více org. jednotek najednou: klikněte na org. strukturu a v jednom kroku vyberte tolik jednotek, kolik potřebujete.

  

• Zvolte typ objektu

  Objekty sběru dat mohou být:

  

• Vyberte více org. jednotek

  Kliknutím vyberte všechny potřebné org. jednotky.

  

• Přidejte odpovědnou osobu všem vybraným jednotkám

  Při výběru org. jednotek můžete všem vybraným jednotkám v dashboardu najednou přidat odpovědnou osobu (ze seznamu uživatelů).

  

• Přidejte odpovědnou osobu jednotlivé org. jednotce

  Případně přidejte odpovědnou osobu každé org. jednotce zvlášť kliknutím na org. jednotku.

  

  

  

Nastavení metrik

• Přidejte metriku

  Klikněte na Přidat metriku, vyberte z existujících metrik a zvolte další nastavení.

  

  

• Zvolte nastavení metriky

  • Výchozí nastavení dashboardu použije všechna nastavení ze základního nastavení dashboardu.
  • Jednoduché nabízí několik základních možností, například zobrazení hodnot od začátku období nebo za celé období, souhrnný řádek, skrytí hodnot (zobrazení červeného, žlutého nebo zeleného smajlíku) apod.
  • Pokročilé (Beta) nabízí pokročilá nastavení, pokročilé sloupce, nezpracované hodnoty a výpočty z původní metriky.

• Vytvořte novou metriku z dashboardu

  Zcela nové metriky můžete vytvářet i přímo z dashboardu.

  

• Přidejte odpovědnou osobu pro org. jednotku a metriku

  Odpovědnou osobu pro kombinaci org. jednotky a metriky přidáte kliknutím na ikonu tužky v průsečíku org. jednotky a metriky.

  

• Přesuňte org. jednotky a metriky

  Org. jednotku nebo metriku přesunete jednoduše přetažením.

  

• Použijte kontextovou nabídku

  Po kliknutí pravým tlačítkem na org. jednotku nebo metriku můžete metriku odebrat, případně ji přidat nebo zkopírovat na konkrétní místo v dashboardu.

  

• Zapněte nebo vypněte kombinace

  Které metriky se v dashboardu zobrazí, určíte zaškrtnutím (zapnutím) nebo odškrtnutím (vypnutím) kombinace org. jednotky a metriky.

  

• Uložte nastavení

  A nezapomeňte nastavení uložit.