Nové nastavenia dashboardu

Nastavenia KPI dashboardov sme nedávno vylepšili. Dáta teraz môžete sledovať a reportovať nielen pre organizačné jednotky, projekty, partnerov a skupiny objektov, ale aj pre používateľov, akcie, výrobky a skupiny výrobkov.

Aj tieto nové objekty zberu dát môžete vopred zaradiť do skupiny objektov, takže tú istú skupinu objektov ľahko nahráte do viacerých KPI dashboardov. Podrobnosti nájdete nižšie.

Pozrite si video návod alebo postupujte podľa textového návodu nižšie.

Karty nastavení

• Nájdite karty nastavení

  Režim úprav KPI dashboardu je rozdelený na tieto karty: Základné nastavenia, Nastavenie dashboardu, Prístup a umiestnenie, Súvisiace dokumenty, Odbery, Notifikácie a História.

  

• Čo obsahuje jednotlivá karta

  • Základné nastavenia: prvá karta obsahuje všetky základné nastavenia, ako je interval, možnosti zobrazenia, rozloženie riadkov atď.
  • Nastavenie dashboardu: objekty zberu dát a metriky v maticovom zobrazení. Tu je hlavné vylepšenie, preto všetky podrobnosti popisujeme nižšie.
  • Prístup a umiestnenie: zamknite dáta pre verejnosť (všetkých používateľov systému s prístupom ku všetkým dokumentom a dátam v danej jednotke organizačnej štruktúry) a sprístupnite ich len pozvaným používateľom (konkrétnym používateľom TeamGuru). Môžete zapnúť aj funkciu Chrániť nastavenia a vybrať používateľov systému, ktorí jediní smú upravovať nastavenia dashboardu. Ak chcete dashboard zdieľať s externým partnerom, použite pole Externé zdieľanie a vyberte partnera. Dôležitou súčasťou každého KPI dashboardu je Umiestnenie dokumentu: jednotka organizačnej štruktúry, v ktorej sa dashboard nachádza.
  • Súvisiace dokumenty: prepojte súvisiace dokumenty pre ľahkú navigáciu.
  • Odbery: posielajte dashboard do e-mailových schránok podľa vopred určeného harmonogramu.
  • Notifikácie: nastavte Pripomienku zadania dát, Odoslať notifikáciu o omeškaní alebo Odoslať pripomienku RCCA.
  • História: pozrite si záznam zmien v nastaveniach dashboardu.

Nastavenie objektov zberu dát

• Pridajte objekty

  Na karte Nastavenie dashboardu kliknite na Pridať objekt. Môžete vybrať konkrétne objekty alebo ich kombinácie (objekty = org. jednotky, akčné zoznamy, partneri, používatelia, akcie, výrobky, skupiny výrobkov), alebo vopred pripravenú skupinu objektov.

  Org. jednotky môžete zo štruktúry vybrať aj hromadne: kliknite na organizačnú štruktúru a v jednom kroku vyberte toľko jednotiek, koľko potrebujete.

  

• Zvoľte typ objektu

  Objektmi zberu dát môžu byť:

  

• Vyberte viac org. jednotiek naraz

  Kliknutím vyberte všetky org. jednotky, ktoré potrebujete.

  

• Pridajte zodpovednú osobu všetkým vybraným jednotkám

  Pri výbere org. jednotiek môžete všetkým vybraným org. jednotkám v dashboarde naraz priradiť zodpovednú osobu (zo zoznamu používateľov).

  

• Pridajte zodpovednú osobu každej org. jednotke

  Prípadne priraďte zodpovednú osobu každej org. jednotke zvlášť tak, že na org. jednotku kliknete.

  

  

  

Nastavenie metrík

• Pridajte metriku

  Kliknite na Pridať metriku, vyberte z existujúcich metrík a zvoľte ďalšie nastavenia.

  

  

• Zvoľte nastavenia metriky

  • Predvolené dashboardu použije všetky nastavenia zo základných nastavení dashboardu.
  • Jednoduché ponúka niekoľko základných možností, napríklad zobrazenie kumulatívnych hodnôt alebo hodnôt za celé obdobie, zobrazenie súhrnného riadka, skrytie hodnôt (zobrazí sa červený, žltý alebo zelený smajlík) atď.
  • Rozšírené (Beta) ponúka rozšírené nastavenia, rozšírené stĺpce, surové hodnoty a výpočty z pôvodnej metriky.

• Vytvorte novú metriku z dashboardu

  Úplne nové metriky môžete vytvárať aj priamo z dashboardu.

  

• Pridajte zodpovednú osobu pre org. jednotku a metriku

  Zodpovednú osobu pre kombináciu org. jednotky a metriky pridáte kliknutím na ceruzku v priesečníku org. jednotky a metriky.

  

• Presúvajte org. jednotky a metriky

  Org. jednotku alebo metriku presuniete jednoducho myšou.

  

• Použite kontextové menu

  Po kliknutí pravým tlačidlom na org. jednotku alebo metriku môžete metriku odstrániť, prípadne ju pridať alebo skopírovať na konkrétne miesto v dashboarde.

  

• Zapnite alebo vypnite kombinácie

  Ktoré metriky sa v dashboarde zobrazia, určíte začiarknutím (zapnutím) alebo zrušením začiarknutia (vypnutím) kombinácie org. jednotky a metriky.

  

• Uložte nastavenia

  A nezabudnite nastavenia uložiť.