Neue Dashboard-Einstellungen

Wir haben die Einstellungen der KPI-Dashboards überarbeitet. Sie können Daten jetzt nicht nur für Organisationseinheiten, Projekte, Partner und Objektgruppen erfassen und melden, sondern auch für Benutzer, Maßnahmen, Produkte und Produktfamilien.

Diese neuen Datenerfassungsobjekte lassen sich auch in einer Objektgruppe vorbelegen, sodass Sie dieselbe Gruppe von Objekten einfach in mehrere KPI-Dashboards übernehmen. Details finden Sie unten.

Sehen Sie sich die Video-Anleitung an oder folgen Sie der Textanleitung unten.

Registerkarten der Einstellungen

• Registerkarten finden

  Der Bearbeitungsmodus von KPI-Dashboards ist in diese Registerkarten gegliedert: Grundeinstellungen, Dashboard-Aufbau, Zugriff & Speicherort, Zugehörige Dokumente, Abonnements, Benachrichtigungen und Verlauf.

  

• Inhalt der Registerkarten

  • Grundeinstellungen: Die erste Registerkarte enthält alle Grundeinstellungen wie Intervall, Ansichtsoptionen, Zeilenlayout usw.
  • Dashboard-Aufbau: die Datenerfassungsobjekte und Kennzahlen in einer Matrixansicht. Hier liegt die wichtigste Neuerung, deshalb ist sie unten ausführlich beschrieben.
  • Zugriff & Speicherort: Sperren Sie die Daten für die Öffentlichkeit (alle Systembenutzer mit Zugriff auf alle Dokumente und Daten der jeweiligen Einheit der Organisationsstruktur) und machen Sie sie nur eingeladenen Benutzern zugänglich (bestimmten TeamGuru-Benutzern). Sie können auch die Funktion Einstellungen schützen aktivieren und die Systembenutzer wählen, die als Einzige die Dashboard-Einstellungen bearbeiten dürfen. Um das Dashboard mit einem externen Partner zu teilen, wählen Sie den Partner im Feld Externe Freigabe. Ein wichtiger Teil jedes KPI-Dashboards ist der Dokumentspeicherort: die Einheit der Organisationsstruktur, in der das Dashboard liegt.
  • Zugehörige Dokumente: Verknüpfen Sie zugehörige Dokumente für eine einfache Navigation.
  • Abonnements: Versenden Sie das Dashboard nach festem Zeitplan an Postfächer.
  • Benachrichtigungen: Richten Sie Erinnerung an Dateneingabe, Überfälligkeitsbenachrichtigung senden oder RCCA-Erinnerung senden ein.
  • Verlauf: Sehen Sie das Änderungsprotokoll der Dashboard-Einstellungen.

Datenerfassungsobjekte einrichten

• Objekte hinzufügen

  Klicken Sie auf der Registerkarte Dashboard-Aufbau auf Objekt hinzufügen. Sie können bestimmte Objekte oder deren Kombinationen wählen (Objekte = Org.-Einheiten, Maßnahmenlisten, Partner, Benutzer, Maßnahmen, Produkte, Produktfamilien) oder über eine Objektgruppe eine vordefinierte Gruppe von Objekten.

  Sie können auch mehrere Org.-Einheiten aus der Struktur auswählen: Klicken Sie auf Ihre Organisationsstruktur und wählen Sie in einem Schritt so viele Einheiten, wie Sie brauchen.

  

• Objekttyp wählen

  Datenerfassungsobjekte können sein:

  

• Mehrere Org.-Einheiten auswählen

  Wählen Sie alle benötigten Org.-Einheiten per Klick aus.

  

• Verantwortlichen für alle ausgewählten Einheiten festlegen

  Beim Auswählen der Org.-Einheiten können Sie allen ausgewählten Einheiten im Dashboard auf einmal eine verantwortliche Person (aus der Benutzerliste) zuweisen.

  

• Verantwortlichen pro Org.-Einheit festlegen

  Alternativ weisen Sie jeder Org.-Einheit einzeln einen Verantwortlichen zu, indem Sie auf die Org.-Einheit klicken.

  

  

  

Kennzahlen einrichten

• Kennzahl hinzufügen

  Klicken Sie auf Kennzahl hinzufügen, wählen Sie eine vorhandene Kennzahl und die weiteren Einstellungen.

  

  

• Kennzahleinstellungen wählen

  • Dashboard-Standard übernimmt alle Einstellungen aus den Grundeinstellungen des Dashboards.
  • Einfach bietet einige Grundoptionen, etwa die Anzeige von Bis-heute- oder Gesamtzeitraum-Werten, eine Summenzeile, das Ausblenden von Werten (Anzeige eines roten, gelben oder grünen Smileys) usw.
  • Erweitert (Beta) bietet erweiterte Einstellungen, erweiterte Spalten, Rohwerte und Berechnungen aus einer Ursprungskennzahl.

• Neue Kennzahl aus dem Dashboard anlegen

  Sie können auch völlig neue Kennzahlen direkt aus Ihrem Dashboard anlegen.

  

• Verantwortlichen pro Org.-Einheit und Kennzahl festlegen

  Eine verantwortliche Person für eine Kombination aus Org.-Einheit und Kennzahl legen Sie über das Stiftsymbol am Schnittpunkt von Org.-Einheit und Kennzahl fest.

  

• Org.-Einheiten und Kennzahlen verschieben

  Um eine Org.-Einheit oder Kennzahl zu verschieben, ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.

  

• Kontextmenü verwenden

  Per Rechtsklick auf eine Org.-Einheit oder Kennzahl können Sie die Kennzahl entfernen oder sie an einer bestimmten Stelle im Dashboard hinzufügen oder dorthin kopieren.

  

• Kombinationen aktivieren oder deaktivieren

  Welche Kennzahlen im Dashboard erscheinen, legen Sie fest, indem Sie die Kombination aus Org.-Einheit und Kennzahl aktivieren (Häkchen setzen) oder deaktivieren (Häkchen entfernen).

  

• Einstellungen speichern

  Und vergessen Sie nicht, Ihre Einstellungen zu speichern.