Nouveaux paramètres des tableaux de bord

Nous avons récemment amélioré les paramètres des tableaux de bord KPI. Vous pouvez désormais suivre et remonter des données non seulement pour les unités organisationnelles, les projets, les partenaires et les groupes d’objets, mais aussi pour les utilisateurs, les actions, les produits et les familles de produits.

Ces nouveaux objets de collecte peuvent aussi être prédéfinis dans un groupe d’objets, pour charger facilement le même ensemble d’objets dans plusieurs tableaux de bord KPI. Voir le détail ci-dessous.

Regardez le tutoriel vidéo ou suivez les instructions écrites ci-dessous.

Onglets des paramètres

• Trouver les onglets des paramètres

  Le mode modification des tableaux de bord KPI est organisé en onglets : Paramètres de base, Configuration du tableau de bord, Accès et emplacement, Documents liés, Abonnements, Notifications et Historique.

  

• Contenu de chaque onglet

  • Paramètres de base : le premier onglet regroupe tous les paramètres de base, comme l’intervalle, les options d’affichage, la disposition des lignes, etc.
  • Configuration du tableau de bord : les objets de collecte et les indicateurs dans une vue matricielle. C’est là que se trouve l’amélioration principale, détaillée ci-dessous.
  • Accès et emplacement : fermez l’accès aux données au public (tous les utilisateurs du système ayant accès à tous les documents et données de l’unité concernée de la structure organisationnelle) et réservez-les aux utilisateurs invités (des utilisateurs TeamGuru précis). Vous pouvez aussi activer la fonction Protéger les paramètres et choisir les seuls utilisateurs autorisés à modifier les paramètres du tableau de bord. Pour partager le tableau de bord avec un partenaire externe, utilisez le champ Partage externe et sélectionnez le partenaire. L’Emplacement du document est un élément important de chaque tableau de bord KPI : c’est l’unité de la structure organisationnelle où se trouve le tableau de bord.
  • Documents liés : liez des documents associés pour naviguer facilement.
  • Abonnements : envoyez le tableau de bord par e-mail selon un calendrier prédéfini.
  • Notifications : configurez Rappel de saisie des données, Envoyer une notification de retard ou Envoyer un rappel RCCA.
  • Historique : consultez l’historique des modifications des paramètres du tableau de bord.

Configurer les objets de collecte

• Ajouter des objets

  Dans l’onglet Configuration du tableau de bord, cliquez sur Ajouter un objet. Vous pouvez sélectionner des objets précis ou leurs combinaisons (objets = unités organisationnelles, plans d’action, partenaires, utilisateurs, actions, produits, familles de produits), ou un ensemble prédéfini d’objets via un groupe d’objets.

  Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs unités organisationnelles à la fois dans la structure : cliquez sur votre structure organisationnelle et sélectionnez en une seule fois toutes les unités nécessaires.

  

• Choisir le type d’objet

  Les objets de collecte peuvent être :

  

• Sélectionner plusieurs unités organisationnelles

  Cliquez sur toutes les unités organisationnelles dont vous avez besoin.

  

• Ajouter un responsable à toutes les unités sélectionnées

  Au moment de sélectionner les unités organisationnelles, vous pouvez attribuer en une seule fois un responsable (choisi dans la liste des utilisateurs) à toutes les unités sélectionnées du tableau de bord.

  

• Ajouter un responsable par unité organisationnelle

  Vous pouvez aussi attribuer un responsable à chaque unité séparément en cliquant sur l’unité.

  

  

  

Configurer les indicateurs

• Ajouter un indicateur

  Cliquez sur Ajouter un indicateur, choisissez parmi les indicateurs existants et définissez les autres paramètres.

  

  

• Choisir les paramètres de l’indicateur

  • Par défaut du tableau de bord applique tous les paramètres de base du tableau de bord.
  • Simple propose quelques options de base, comme afficher les cumuls ou les valeurs de la période complète, afficher une ligne de synthèse, masquer les valeurs (en affichant un smiley rouge, jaune ou vert), etc.
  • Avancé (bêta) propose des paramètres avancés, des colonnes avancées, des valeurs brutes et des calculs à partir d’un indicateur d’origine.

• Créer un indicateur depuis le tableau de bord

  Vous pouvez aussi créer des indicateurs entièrement nouveaux directement depuis votre tableau de bord.

  

• Ajouter un responsable par unité et indicateur

  Vous pouvez attribuer un responsable à une combinaison unité/indicateur en cliquant sur le crayon de modification à l’intersection de l’unité et de l’indicateur.

  

• Déplacer des unités et des indicateurs

  Pour déplacer une unité ou un indicateur, faites-le simplement glisser.

  

• Utiliser le menu contextuel

  Vous pouvez aussi faire un clic droit sur une unité ou un indicateur pour supprimer l’indicateur, ou pour l’ajouter ou le copier à un endroit précis du tableau de bord.

  

• Activer ou désactiver des combinaisons

  Pour choisir les indicateurs affichés dans le tableau de bord, cochez (activer) ou décochez (désactiver) la combinaison unité/indicateur.

  

• Enregistrer les paramètres

  Enfin, n’oubliez pas d’enregistrer vos paramètres.