Nueva configuración de los dashboards

Hemos mejorado recientemente la configuración de los dashboards de KPI. Ahora puede registrar y reportar datos no solo de unidades organizativas, proyectos, partners y grupos de objetos, sino también de usuarios, acciones, productos y familias de productos.

Estos nuevos objetos de recopilación de datos también se pueden predefinir en un grupo de objetos, de modo que es fácil cargar el mismo grupo de objetos en varios dashboards de KPI. Vea los detalles más abajo.

Vea el video tutorial o siga las instrucciones por escrito más abajo.

Pestañas de configuración

• Encontrar las pestañas de configuración

  El modo de edición de los dashboards de KPI se organiza en estas pestañas: Configuración básica, Configuración del dashboard, Acceso y ubicación, Documentos relacionados, Suscripciones, Notificaciones e Historial.

  

• Qué contiene cada pestaña

  • Configuración básica: la primera pestaña contiene toda la configuración básica, como el intervalo, las opciones de vista, la disposición de las filas, etc.
  • Configuración del dashboard: los objetos de recopilación de datos y las métricas en una vista de matriz. Aquí está la principal mejora, por eso todos los detalles se describen más abajo.
  • Acceso y ubicación: bloquee los datos para el público (todos los usuarios del sistema con acceso a todos los documentos y datos de esa unidad de la estructura organizativa) y manténgalos accesibles solo para usuarios invitados (usuarios concretos de TeamGuru). También puede activar la función Proteger configuración y seleccionar los usuarios del sistema que serán los únicos autorizados a editar la configuración del dashboard. Para compartir el dashboard con un partner externo, use el campo Compartir externamente y seleccione el partner. Una parte importante de cada dashboard de KPI es la Ubicación del documento: la unidad de la estructura organizativa en la que se encuentra el dashboard.
  • Documentos relacionados: vincule documentos relacionados para navegar fácilmente.
  • Suscripciones: envíe el dashboard a buzones de correo según una programación predefinida.
  • Notificaciones: configure Recordatorio de introducción de datos, Enviar notificación de vencimiento o Enviar recordatorio de RCCA.
  • Historial: consulte el registro de cambios de la configuración del dashboard.

Configurar los objetos de recopilación de datos

• Agregar objetos

  En la pestaña Configuración del dashboard, haga clic en Agregar objeto. Puede seleccionar objetos concretos o combinaciones de ellos (objetos = unidades organizativas, planes de acción, partners, usuarios, acciones, productos, familias de productos), o un conjunto predefinido de objetos mediante un grupo de objetos.

  También puede seleccionar varias unidades organizativas de la estructura: haga clic en su estructura organizativa y seleccione todas las unidades que necesite en un solo paso.

  

• Elegir el tipo de objeto

  Los objetos de recopilación de datos pueden ser:

  

• Seleccionar varias unidades organizativas

  Seleccione todas las unidades organizativas que necesite haciendo clic en ellas.

  

• Agregar un responsable a todas las unidades seleccionadas

  Al seleccionar las unidades organizativas, puede agregar un responsable (de la lista de usuarios) a todas las unidades seleccionadas del dashboard a la vez.

  

• Agregar un responsable por unidad organizativa

  También puede agregar un responsable a cada unidad organizativa por separado haciendo clic en la unidad.

  

  

  

Configurar las métricas

• Agregar una métrica

  Haga clic en Agregar métrica, seleccione una de las métricas existentes y elija el resto de la configuración.

  

  

• Elegir la configuración de la métrica

  • Predeterminada del dashboard aplica toda la configuración básica del dashboard.
  • Simple ofrece algunas opciones básicas, como mostrar valores acumulados o del periodo completo, mostrar una fila de resumen, ocultar valores (mostrando un icono de cara sonriente rojo, amarillo o verde), etc.
  • Avanzada (beta) ofrece configuración avanzada, columnas avanzadas, valores sin procesar y cálculos a partir de una métrica original.

• Crear una métrica desde el dashboard

  También puede crear métricas completamente nuevas directamente desde su dashboard.

  

• Agregar un responsable por unidad organizativa y métrica

  Puede agregar un responsable para una combinación de unidad organizativa y métrica haciendo clic en el lápiz de edición en el cruce de la unidad organizativa y la métrica.

  

• Mover unidades organizativas y métricas

  Para mover una unidad organizativa o una métrica, basta con arrastrarla y soltarla.

  

• Usar el menú contextual

  También puede hacer clic derecho en la unidad organizativa o en la métrica para quitar la métrica, o para agregarla o copiarla en un lugar concreto del dashboard.

  

• Activar o desactivar combinaciones

  Para elegir qué métricas se muestran en el dashboard, marque (activar) o desmarque (desactivar) la combinación de unidad organizativa y métrica.

  

• Guardar la configuración

  Y no olvide guardar la configuración.