新的仪表板设置

我们近期升级了指标仪表板设置。现在，您不仅可以为组织单元、项目、合作伙伴和对象组跟踪和报告数据，还可以为用户、行动、产品和产品系列跟踪和报告数据。

这些新增的数据收集对象也可以预设在对象组中，便于将同一组对象加载到多个指标仪表板中。详情见下文。

观看视频教程，或按照下方的文字说明操作。

设置选项卡

• 找到设置选项卡

  指标仪表板的编辑模式包含以下选项卡：基本设置、仪表板设置、访问权限和位置、相关文档、订阅、通知和历史记录。

  

• 了解各选项卡的内容

  • 基本设置：第一个选项卡包含所有基本设置，例如区间、视图选项、行布局等。
  • 仪表板设置：以矩阵视图显示数据收集对象和指标。主要改进就在这里，详情见下文。
  • 访问权限和位置：对公众（有权访问特定组织结构单元中所有文档和数据的所有系统用户）锁定数据，仅允许受邀用户（特定的TeamGuru用户）访问。您还可以启用保护设置功能，并选择唯一有权编辑仪表板设置的系统用户。要与外部合作伙伴共享仪表板，请使用外部共享字段并选择合作伙伴。每个指标仪表板的一个重要部分是文档位置：即仪表板所在的组织结构单元。
  • 相关文档：链接相关文档，便于导航。
  • 订阅：按预定的时间表将仪表板发送到邮箱。
  • 通知：设置数据录入提醒、发送逾期通知或发送RCCA提醒。
  • 历史记录：查看仪表板设置的更改历史记录。

设置数据收集对象

• 添加对象

  在仪表板设置选项卡中，点击添加对象。您可以选择特定对象或其组合（对象＝组织单元、行动清单、合作伙伴、用户、行动、产品、产品系列），也可以通过对象组选择预定义的一组对象。

  您还可以从组织结构中多选组织单元：点击组织结构，一步选择所需的任意数量单元。

  

• 选择对象类型

  数据收集对象可以是：

  

• 多选组织单元

  点击选择所需的全部组织单元。

  

• 为所有所选单元添加负责人

  选择组织单元时，您可以一次性为仪表板中所有所选组织单元添加负责人（从用户列表中选择）。

  

• 为每个组织单元添加负责人

  也可以点击组织单元，分别为每个组织单元添加负责人。

  

  

  

设置指标

• 添加指标

  点击添加指标，从现有指标中选择，并选择其他设置。

  

  

• 选择指标设置

  • 仪表板默认：应用仪表板基本设置中的所有设置。
  • 简单：提供一些基本选项，例如显示累计值或全期间值、显示汇总行、隐藏数值（显示红色、黄色或绿色笑脸图标）等。
  • 高级（Beta）：提供高级设置、高级列、原始值以及基于原始指标的计算。

• 从仪表板创建新指标

  您也可以直接从仪表板创建全新的指标。

  

• 为每个组织单元和指标添加负责人

  点击组织单元与指标交叉处的编辑铅笔图标，即可为该组织单元与指标组合添加负责人。

  

• 移动组织单元和指标

  要移动组织单元或指标，只需拖放即可。

  

• 使用右键菜单

  您还可以右键单击组织单元或指标，删除指标，或将其添加或复制到仪表板中的特定位置。

  

• 启用或停用组合

  要选择仪表板中显示哪些指标，请勾选（启用）或取消勾选（停用）组织单元与指标的组合。

  

• 保存设置

  最后，请别忘了保存设置。