Étiquettes d'indicateurs dans les tableaux de bord

Vous pouvez définir une étiquette d’indicateur directement dans un tableau de bord si vous ne l’utilisez que dans celui-ci. Vous pouvez aussi définir une étiquette pour certaines unités organisationnelles : elle s’affiche alors dans tous les tableaux de bord où cette combinaison indicateur/unité est utilisée.

Ajouter une étiquette dans un tableau de bord précis

• Trouver l’icône d’étiquette

  Pour définir une étiquette d’indicateur dans un seul tableau de bord, cliquez sur l’icône d’étiquette de l’indicateur. Elle se trouve à deux endroits possibles.

  Dans un tableau de bord avec plusieurs unités organisationnelles :

  

• Dans un tableau de bord avec une seule unité organisationnelle :

  

• Ajouter une étiquette

  Après avoir cliqué sur l’icône d’étiquette, cliquez sur le bouton plus vert pour ajouter une étiquette.

  

• Définir l’étiquette

  Définissez le titre et la couleur de l’étiquette, et choisissez de l’Ajouter à une seule unité ou de l’Ajouter à toutes les unités affichées dans le tableau de bord.

  

  

• Voir l’étiquette dans le tableau de bord

  L’étiquette apparaît dans le tableau de bord sous forme de soulignement coloré. Son titre s’affiche au survol. Les captures montrent deux vues de tableau de bord : avec plusieurs unités et avec une seule unité.

  

  

Ajouter une étiquette pour une combinaison indicateur/unité

• Ouvrir les paramètres de l’indicateur

  Pour définir une étiquette pour une combinaison indicateur/unité utilisée dans n’importe quel tableau de bord, ouvrez les paramètres de l’indicateur.

  Vous devez disposer d’un rôle suffisant pour modifier les paramètres de l’indicateur. Si ce n’est pas le cas, contactez vos administrateurs système ou écrivez-nous à support@teamguru.com.

  Vous pouvez ouvrir les paramètres de l’indicateur soit depuis le module Tableaux de bord KPI :

  

• Soit directement depuis votre tableau de bord : cliquez sur le champ indicateur/unité, puis sur le crayon de modification en haut à droite.

  

  

• Ajouter les unités organisationnelles

  Ouvrez l’onglet Paramètres par unité organisationnelle et cliquez sur le bouton plus vert Ajouter.

  

• Ajouter une étiquette de tableau de bord

  Définissez vos unités organisationnelles, y compris les sous-dossiers le cas échéant. Sélectionnez l’onglet Étiquettes de tableau de bord et cliquez sur Ajouter une étiquette.

  

• Créer une nouvelle étiquette

  Les étiquettes existantes dans le système s’affichent. Pour en créer une nouvelle, cliquez sur Créer une étiquette.

  

• Définir la portée de l’étiquette

  Définissez le titre, la couleur, la portée et le champ Valable dans les unités organisationnelles, puis cliquez sur Enregistrer et ajouter.

  Portée :

  • dans ce module : l’étiquette n’est utilisée que dans les tableaux de bord KPI
  • globale : l’étiquette est aussi visible dans les autres modules TeamGuru, par exemple les plans d’action, les alertes sécurité, etc.

  Valable dans les unités organisationnelles : sélectionnez les unités dans lesquelles cette étiquette est proposée parmi les options d’étiquette du filtre de la liste des documents (par exemple TGCA).

  

  

  

• Voir l’étiquette de la combinaison dans le tableau de bord

  Ces étiquettes s’affichent dans le tableau de bord de la même façon, sous forme de soulignement coloré.

  

Distinguer les types d’étiquettes

• Repérer l’astérisque

  Quand vous cliquez sur une étiquette, vous voyez où elle a été créée : une étiquette avec un astérisque (*) a été créée dans les paramètres de l’indicateur, une étiquette sans astérisque directement dans le tableau de bord.

  

• Vérifier la vue à une seule unité

  Dans la vue de tableau de bord avec une seule unité organisationnelle, une étiquette créée dans les paramètres de l’indicateur s’affiche sous forme de lettre majuscule, alors qu’une étiquette créée directement dans le tableau de bord n’est qu’un soulignement.