如何设置行动清单标题栏

您可以在行动清单模板中自定义项目标题栏。创建或修改模板需要具备相应的角色。

点击此链接，详细了解行动清单、清单和纠正措施模板。

设置模板

• 打开模板列表

  进入行动清单模块，点击下拉菜单箭头，从子菜单中选择行动清单模板。

  

• 创建或编辑模板

  要创建新模板，请点击绿色加号按钮。要修改现有模板，请点击其旁边的编辑铅笔图标。

  

• 添加行动

  定义模板的标题、负责人和保护设置。在行动选项卡中添加行动，并定义其偏移日期、负责人、审批人、依赖关系等。

  

• 选择标题栏字段

  在项目定义选项卡中，选择要在项目标题栏中显示的字段：只需勾选或取消勾选各字段的复选框。您还可以预先输入文本。标题栏还可以进一步自定义：

  • 重命名标题栏字段，例如业务目标、问题描述、目标等。
  • 调整项目各部分的布局，将它们放在最合适的位置（拖放）。
  • 预定义模板各部分的文本，轻松将其带入项目。请注意，这些文本可以在文档层级被覆盖。
  • 添加表格到适用的部分，使内容简洁清晰。
  • 显示图片，为团队提供更直观的内容。

  

• 选择项目指标

  选择项目指标。

  

• 预定义设置

  预定义项目的其他设置。

  

基于模板创建项目

• 创建新项目

  定义好行动清单模板后，就可以创建新项目了。进入行动清单，点击右侧的绿色加号按钮创建新项目。

  

  

• 选择模板

  定义标题、标签、负责人等主要设置，并从行动清单模板子菜单中选择模板。

  

• 预览模板

  使用眼睛图标预览模板中的行动和设置。

  

  

• 选择显示位置

  选择行动清单文档的显示位置。

  

• 保存行动清单

  保存行动清单。