Jak nastavit hlavičku akčního listu
Strojový překlad z angličtiny. Zobrazen anglický originál.
You can customize your project header in the action list template. A sufficient role is required to create or modify the template.
Follow this link to learn more about action list, checklist and corrective actions templates.
Set up the template
Open the template list
Go to the Action Lists module, click the drop-down menu arrow and select Action List Template from the submenu.
Create or edit a template
To create a new template, click the green plus button. To modify an existing template, click the edit pencil icon next to it.
Add the actions
Define the template’s title, responsible person and protect settings. Add your actions on the Actions tab and define their offset dates, responsible person, approver, dependencies, etc.
Choose the header fields
On the Project Definition tab, select the fields you want to display in your project header: simply tick or untick the box of each field. You can also pre-enter text. You can customize the header even further:
- Rename the header fields, such as Business Goal, Problem Statement, Objectives and others.
- Arrange the layout of the project sections and place them where they make the most sense for you (drag & drop).
- Predefine text in each section of the template and easily transfer it to your project. Please note that it can be overwritten at the document level.
- Add tables to your sections where applicable, for a simple and clear view.
- Display pictures to bring more visuals to your team.
Select the project metrics
Select your Project Metrics.
Predefine the settings
Predefine the other project Settings.
Create a project from the template
Create a new project
Once you have defined your action list template, you are ready to create a new project. Go to your action lists and click the green plus button on the right to create a new project.
Select the template
Define the main settings, such as title, labels, leader, etc., and select your template from the Action List Template submenu.
Preview the template
Use the eye icon to preview the actions and settings of the template.
Choose where to display it
Select the location(s) Where to display your action list document.
Save the action list
Save your action list.
Please note that you can also apply a template to an existing action list. However, if the text fields already contained text before you applied the new template, the predefined text from the template is not copied over.
Hlavičku projektu můžete upravit v šabloně akčního listu. K vytvoření nebo úpravě šablony potřebujete dostatečnou roli.
Více o šablonách akčních listů, checklistů a nápravných opatření najdete v tomto článku.
Nastavení šablony
Otevřete seznam šablon
V modulu Akční listy klikněte na šipku rozbalovací nabídky a v podnabídce vyberte Šablona akčního listu.
Vytvořte nebo upravte šablonu
Novou šablonu vytvoříte zeleným tlačítkem plus. Existující šablonu upravíte ikonou tužky vedle ní.
Přidejte akce
Zadejte název šablony, odpovědnou osobu a nastavení ochrany. Na kartě Akce přidejte akce a nastavte jejich posun termínů, odpovědnou osobu, schvalovatele, návaznosti apod.
Zvolte pole hlavičky
Na kartě Definice projektu vyberte pole, která se mají zobrazit v hlavičce projektu: stačí zaškrtnout nebo odškrtnout pole u každé položky. Můžete také předvyplnit text. Hlavičku můžete upravit i dál:
- Přejmenujte pole hlavičky, například Obchodní cíl, Popis problému, Cíle a další.
- Uspořádejte sekce projektu přetažením tam, kde vám dávají největší smysl.
- Předvyplňte text v každé sekci šablony a snadno ho přeneste do projektu. V dokumentu ho lze přepsat.
- Přidejte do sekcí tabulky, kde se hodí, pro jednoduchý a přehledný pohled.
- Zobrazte obrázky, aby měl tým víc vizuálních informací.
Vyberte metriky projektu
Vyberte Metriky projektu.
Předvyplňte nastavení
Předvyplňte ostatní Nastavení projektu.
Vytvoření projektu ze šablony
Vytvořte nový projekt
Jakmile máte šablonu akčního listu hotovou, můžete vytvořit nový projekt. Otevřete akční listy a nový projekt vytvořte zeleným tlačítkem plus vpravo.
Vyberte šablonu
Vyplňte hlavní nastavení, jako je název, štítky, vedoucí apod., a v podnabídce Šablona akčního listu vyberte šablonu.
Prohlédněte si šablonu
Ikonou oka si zobrazíte náhled akcí a nastavení šablony.
Zvolte, kde se zobrazí
V poli Kde zobrazit vyberte umístění, kde se má akční list zobrazovat.
Uložte akční list
Akční list uložte.
Šablonu můžete použít i na existující akční list. Pokud ale textová pole už před použitím nové šablony obsahovala text, předvyplněný text ze šablony se do nich nezkopíruje.
Potřebujete další pomoc?
Napište nám. V pracovní dny obvykle odpovídáme do hodiny.