Criar um modelo de processo de aprovação
Tradução automática do inglês. Exibindo o original em inglês.
Setting up approvals should feel smooth and intentional — more like putting a clear plan in motion than chasing signatures.
Approval process templates can be applied across multiple modules in the system, e.g. Action Lists, Safety Alerts, Documents and Kaizen. Creating a new approval template requires the appropriate permissions. If you need help setting one up, please contact your system administrator or support@teamguru.com.
Open the approval process templates
In Settings, select Approval Process Templates.
Name the template and set its options
Give your process template a clear, purposeful title that reflects how it will be used. Then choose:
- whether approvals can be executed via email,
- whether individual steps can be reset at the document level.
Configure the approval steps
Decide whether the approval flow should be Sequential or Parallel. For each approval step:
- indicate whether it should be saved as a reusable step template,
- assign a step title,
- configure the appropriate settings, including the Approval condition and Close process,
- select who should receive notifications for approvals and rejections.
Standard step or new step template
A standard step is fixed in the approval process. If you choose to use the New step template, the step becomes an option that requesters can add for specific documents.
For example, you have a standard one-level approval, and for specific documents you can request two or more levels:
Set the lock modifications
Determine the lock modifications that should apply to each step. Lock modifications driven by global settings are configured on the Lock Modifications tab, but you can still select different locks for each step if needed.
Save the template
Once everything is configured, select Save & Return to finalize your approval process.
Use your new approval process template in Project Stages, Document Approvals, Safety Alerts and Kaizens.
Configurar aprovações deve ser simples e intencional: é colocar um plano claro em andamento, não sair correndo atrás de assinaturas.
Os modelos de processo de aprovação podem ser usados em vários módulos do sistema, por exemplo, Planos de ação, Alertas de segurança, Documentos e Kaizen. Para criar um modelo de aprovação, são necessárias as permissões adequadas. Se precisar de ajuda para configurar um, entre em contato com o administrador do sistema ou com support@teamguru.com.
Abra os modelos de processo de aprovação
Em Configurações, selecione Modelos de processo de aprovação.
Dê um nome ao modelo e defina as opções
Dê ao modelo um título claro, que mostre como ele será usado. Depois, escolha:
- se as aprovações podem ser feitas por e-mail,
- se as etapas podem ser reiniciadas individualmente no nível do documento.
Configure as etapas de aprovação
Decida se o fluxo de aprovação será Sequencial ou Paralelo. Para cada etapa de aprovação:
- indique se ela deve ser salva como modelo de etapa reutilizável,
- defina um título para a etapa,
- configure as opções adequadas, incluindo a Condição de aprovação e Encerrar processo,
- selecione quem deve receber notificações de aprovações e rejeições.
Etapa padrão ou novo modelo de etapa
Uma etapa padrão é fixa no processo de aprovação. Se você escolher Novo modelo de etapa, a etapa vira uma opção que os solicitantes podem adicionar em documentos específicos.
Por exemplo, você tem uma aprovação padrão de um nível e, para documentos específicos, pode solicitar dois ou mais níveis:
Defina os bloqueios de alteração
Defina os bloqueios de alteração que valem para cada etapa. Os bloqueios definidos pelas configurações globais ficam na guia Bloqueio de alterações, mas você ainda pode escolher bloqueios diferentes para cada etapa, se necessário.
Salve o modelo
Quando tudo estiver configurado, selecione Salvar e voltar para concluir o processo de aprovação.
Use o novo modelo de processo de aprovação em Etapas do projeto, Aprovação de documentos, Alertas de segurança e Kaizens.
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