Créer un modèle de circuit d'approbation

Mettre en place des approbations doit être simple et réfléchi : il s’agit de lancer un plan clair, pas de courir après les signatures.

Les modèles de circuit d’approbation s’utilisent dans plusieurs modules du système, par exemple Plans d’action, Alertes sécurité, Documents et Kaizen. Créer un modèle d’approbation demande les droits adéquats. Pour vous faire aider, contactez votre administrateur système ou support@teamguru.com.

• Ouvrir les modèles de circuit d’approbation

  Dans Paramètres, choisissez Modèles de circuit d’approbation.

  

• Nommer le modèle et choisir ses options

  Donnez au modèle un titre clair, qui indique à quoi il servira. Choisissez ensuite :

  • si les approbations peuvent se faire par e-mail,
  • si les étapes peuvent être réinitialisées une à une au niveau du document.

  

• Configurer les étapes d’approbation

  Choisissez un circuit Séquentiel ou Parallèle. Pour chaque étape d’approbation :

  • indiquez si elle doit être enregistrée comme modèle d’étape réutilisable,
  • donnez-lui un titre,
  • configurez les paramètres voulus, dont la Condition d’approbation et la Clôture du circuit,
  • choisissez qui reçoit les notifications d’approbation et de refus.

  

• Étape standard ou nouveau modèle d’étape

  Une étape standard fait partie du circuit d’approbation de façon fixe. Si vous choisissez Nouveau modèle d’étape, l’étape devient une option que les demandeurs peuvent ajouter pour certains documents.

  Par exemple, vous avez une approbation standard à un niveau et, pour certains documents, vous pouvez demander deux niveaux ou plus :

  

• Définir le verrouillage des modifications

  Déterminez le verrouillage des modifications de chaque étape. Le verrouillage piloté par les paramètres globaux se configure dans l’onglet Verrouillage des modifications, mais vous pouvez quand même choisir un verrouillage différent pour chaque étape.

  

  

• Enregistrer le modèle

  Une fois tout configuré, choisissez Enregistrer et revenir pour finaliser votre circuit d’approbation.

  Utilisez votre nouveau modèle de circuit d’approbation dans les étapes de projet, les approbations de documents, les alertes sécurité et les Kaizen.