Como compartilhar um documento com um parceiro externo
Tradução automática do inglês. Exibindo o original em inglês.
TeamGuru enables you to share any of your documents with your external partners. Sharing a document online with an external partner takes three steps: create the partner’s card, create an account for the partner’s contact person, and share the document.
Prepare the partner
- Create the partner’s card. Create an external partner card: see How to create a new partner’s card.
- Create the contact person’s account. Create an account with system access for the external partner’s contact person: see How to create a new partner contact and access.
Share the document
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Open the document edit screen. Go to the document’s edit screen.
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Go to External Sharing. Open the Access & Location tab, then the External Sharing section.
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Add the sharing. Click the green plus button Add Sharing and search for the partner’s name in the directory. Set the Valid until date and confirm with the Save & View button in the top right corner.
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Let your partner log in. The document is visible to your external partner once they log in to the system.
O TeamGuru permite compartilhar qualquer um dos seus documentos com seus parceiros externos. Compartilhar um documento online com um parceiro externo leva três passos: criar a ficha do parceiro, criar uma conta para o contato do parceiro e compartilhar o documento.
Prepare o parceiro
- Crie a ficha do parceiro. Crie a ficha do parceiro externo: veja Como criar a ficha de um novo parceiro.
- Crie a conta do contato. Crie uma conta com acesso ao sistema para o contato do parceiro externo: veja Como criar um novo contato de parceiro e o acesso dele.
Compartilhe o documento
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Abra a tela de edição do documento. Acesse a tela de edição do documento.
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Acesse Compartilhamento externo. Abra a aba Acesso e local e depois a seção Compartilhamento externo.
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Adicione o compartilhamento. Clique no botão verde de mais Adicionar compartilhamento e pesquise o nome do parceiro no diretório. Defina a data em Válido até e confirme com o botão Salvar e visualizar no canto superior direito.
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Peça ao parceiro para fazer login. O documento fica visível para o parceiro externo assim que ele fizer login no sistema.
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