Jak udostępnić dokument partnerowi zewnętrznemu
Tłumaczenie maszynowe z angielskiego. Wyświetlany jest oryginał po angielsku.
TeamGuru enables you to share any of your documents with your external partners. Sharing a document online with an external partner takes three steps: create the partner’s card, create an account for the partner’s contact person, and share the document.
Prepare the partner
- Create the partner’s card. Create an external partner card: see How to create a new partner’s card.
- Create the contact person’s account. Create an account with system access for the external partner’s contact person: see How to create a new partner contact and access.
Share the document
-
Open the document edit screen. Go to the document’s edit screen.
-
Go to External Sharing. Open the Access & Location tab, then the External Sharing section.
-
Add the sharing. Click the green plus button Add Sharing and search for the partner’s name in the directory. Set the Valid until date and confirm with the Save & View button in the top right corner.
-
Let your partner log in. The document is visible to your external partner once they log in to the system.
W TeamGuru możesz udostępnić dowolny dokument swoim zewnętrznym partnerom. Udostępnienie dokumentu online partnerowi zewnętrznemu wymaga trzech kroków: utworzenia karty partnera, utworzenia konta dla jego osoby kontaktowej i udostępnienia dokumentu.
Przygotuj partnera
- Utwórz kartę partnera. Utwórz kartę partnera zewnętrznego: zobacz Jak utworzyć nową kartę partnera.
- Utwórz konto osoby kontaktowej. Utwórz konto z dostępem do systemu dla osoby kontaktowej partnera zewnętrznego: zobacz Jak utworzyć nowy kontakt partnera i nadać mu dostęp.
Udostępnij dokument
-
Otwórz ekran edycji dokumentu. Przejdź do ekranu edycji dokumentu.
-
Przejdź do Udostępniania zewnętrznego. Otwórz kartę Dostęp i lokalizacja, a w niej sekcję Udostępnianie zewnętrzne.
-
Dodaj udostępnienie. Kliknij zielony przycisk z plusem Dodaj udostępnienie i wyszukaj partnera w katalogu. Ustaw datę Ważne do i potwierdź przyciskiem Zapisz i wyświetl w prawym górnym rogu.
-
Partner loguje się do systemu. Po zalogowaniu partner zewnętrzny zobaczy udostępniony dokument.
Potrzebujesz dalszej pomocy?
Napisz do nas. W dni robocze zwykle odpowiadamy w ciągu godziny.