So teilen Sie ein Dokument mit einem externen Partner
Maschinelle Übersetzung aus dem Englischen. Englisches Original wird angezeigt.
TeamGuru enables you to share any of your documents with your external partners. Sharing a document online with an external partner takes three steps: create the partner’s card, create an account for the partner’s contact person, and share the document.
Prepare the partner
- Create the partner’s card. Create an external partner card: see How to create a new partner’s card.
- Create the contact person’s account. Create an account with system access for the external partner’s contact person: see How to create a new partner contact and access.
Share the document
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Open the document edit screen. Go to the document’s edit screen.
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Go to External Sharing. Open the Access & Location tab, then the External Sharing section.
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Add the sharing. Click the green plus button Add Sharing and search for the partner’s name in the directory. Set the Valid until date and confirm with the Save & View button in the top right corner.
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Let your partner log in. The document is visible to your external partner once they log in to the system.
In TeamGuru können Sie jedes Ihrer Dokumente mit Ihren externen Partnern teilen. Das Online-Teilen mit einem externen Partner erfolgt in drei Schritten: Partnerkarte anlegen, Konto für den Ansprechpartner des Partners anlegen und Dokument teilen.
Partner vorbereiten
- Legen Sie die Partnerkarte an. Legen Sie eine Karte für den externen Partner an: siehe So legen Sie eine neue Partnerkarte an.
- Legen Sie das Konto des Ansprechpartners an. Legen Sie für den Ansprechpartner des externen Partners ein Konto mit Systemzugang an: siehe So legen Sie einen neuen Partnerkontakt mit Zugang an.
Dokument teilen
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Öffnen Sie die Bearbeitungsansicht des Dokuments. Wechseln Sie in die Bearbeitungsansicht des Dokuments.
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Wechseln Sie zu Externe Freigabe. Öffnen Sie die Registerkarte Zugriff & Ort und dort den Abschnitt Externe Freigabe.
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Fügen Sie die Freigabe hinzu. Klicken Sie auf die grüne Plus-Schaltfläche Freigabe hinzufügen und suchen Sie den Namen des Partners im Verzeichnis. Legen Sie das Datum Gültig bis fest und bestätigen Sie mit der Schaltfläche Speichern & Anzeigen oben rechts.
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Ihr Partner meldet sich an. Sobald sich Ihr externer Partner im System anmeldet, sieht er das Dokument.
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