Cómo compartir un documento con un partner externo
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
TeamGuru enables you to share any of your documents with your external partners. Sharing a document online with an external partner takes three steps: create the partner’s card, create an account for the partner’s contact person, and share the document.
Prepare the partner
- Create the partner’s card. Create an external partner card: see How to create a new partner’s card.
- Create the contact person’s account. Create an account with system access for the external partner’s contact person: see How to create a new partner contact and access.
Share the document
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Open the document edit screen. Go to the document’s edit screen.
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Go to External Sharing. Open the Access & Location tab, then the External Sharing section.
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Add the sharing. Click the green plus button Add Sharing and search for the partner’s name in the directory. Set the Valid until date and confirm with the Save & View button in the top right corner.
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Let your partner log in. The document is visible to your external partner once they log in to the system.
TeamGuru le permite compartir cualquiera de sus documentos con sus partners externos. Compartir un documento en línea con un partner externo requiere tres pasos: crear la ficha del partner, crear una cuenta para su persona de contacto y compartir el documento.
Preparar el partner
- Cree la ficha del partner. Cree la ficha de un partner externo: consulte Cómo crear la ficha de un partner.
- Cree la cuenta de la persona de contacto. Cree una cuenta con acceso al sistema para la persona de contacto del partner externo: consulte Cómo crear un contacto de partner y su acceso.
Compartir el documento
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Abra la pantalla de edición del documento. Vaya a la pantalla de edición del documento.
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Vaya a Uso compartido externo. Abra la pestaña Acceso y ubicación y luego la sección Uso compartido externo.
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Agregue el uso compartido. Haga clic en el botón verde con el signo más Agregar uso compartido y busque el nombre del partner en el directorio. Defina la fecha Válido hasta y confirme con el botón Guardar y ver en la esquina superior derecha.
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Su partner inicia sesión. El documento queda visible para su partner externo en cuanto inicia sesión en el sistema.
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