Partager un document avec un partenaire externe
Traduction automatique de l'anglais. Original en anglais affiché.
TeamGuru enables you to share any of your documents with your external partners. Sharing a document online with an external partner takes three steps: create the partner’s card, create an account for the partner’s contact person, and share the document.
Prepare the partner
- Create the partner’s card. Create an external partner card: see How to create a new partner’s card.
- Create the contact person’s account. Create an account with system access for the external partner’s contact person: see How to create a new partner contact and access.
Share the document
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Open the document edit screen. Go to the document’s edit screen.
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Go to External Sharing. Open the Access & Location tab, then the External Sharing section.
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Add the sharing. Click the green plus button Add Sharing and search for the partner’s name in the directory. Set the Valid until date and confirm with the Save & View button in the top right corner.
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Let your partner log in. The document is visible to your external partner once they log in to the system.
TeamGuru vous permet de partager n’importe lequel de vos documents avec vos partenaires externes. Le partage en ligne avec un partenaire externe se fait en trois étapes : créer la fiche partenaire, créer un compte pour son interlocuteur, puis partager le document.
Préparer le partenaire
- Créez la fiche partenaire. Créez une fiche de partenaire externe : voir Créer une fiche partenaire.
- Créez le compte de l’interlocuteur. Créez un compte avec accès au système pour l’interlocuteur du partenaire externe : voir Créer un contact partenaire et son accès.
Partager le document
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Ouvrez l’écran de modification du document. Accédez à l’écran de modification du document.
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Allez dans Partage externe. Ouvrez l’onglet Accès et emplacement, puis la section Partage externe.
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Ajoutez le partage. Cliquez sur le bouton vert Ajouter un partage et recherchez le nom du partenaire dans l’annuaire. Définissez la date Valable jusqu’au et validez avec le bouton Enregistrer et afficher en haut à droite.
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Votre partenaire se connecte. Le document est visible par votre partenaire externe dès qu’il se connecte au système.
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