Cómo funciona el dashboard de revisión de Objetivos estratégicos
Traducción automática del inglés. Se muestra el original en inglés.
Every Strategy Deployment plan opens as a review dashboard: the X-matrix and everything you need for a strategy review – overall status, KPIs, projects and responsible people – on one page.
What you see on the page
- Tabs – X-matrix, Strategic Plan and Pillars show the same plan in three different ways (see How to work with the Strategic Plan and Pillars views).
- Main objective and Plan hierarchy – the objective of the plan and the plans above and below it (see How to link X-matrices into a plan hierarchy).
- The X-matrix – the full matrix: 5-year goals at the bottom, annual goals on the left, priorities on top, KPIs (Targets to Improve) on the right and responsible people next to them. The names of the lists come from the template of the plan.
- Item codes – every item has a code made of the list number and its position, for example 2.3 is the third annual goal. The code is the same in the matrix and in every section below it.
- Dots – a filled dot is a primary link (leader), a hollow dot a secondary link (support). A small gray dot marks an empty cell that is not linked yet. The color of the code shows the status of the item.
Click an item to see what is connected
Click any label in the matrix. The item, everything above it and everything below it light up in yellow – the goals, priorities, KPIs and people that belong together. Click outside the matrix (or press Esc) to remove the highlight. The filter Show only the selected X-matrix items narrows the matrix to that chain.
Below the matrix
- Overall Status – one gauge per list of the matrix, showing how many items are on plan, and the share of the plan year that has already passed (Year elapsed). Click a gauge to jump to its section.
- Projects – every project linked to a priority, with its status, days left and percentage done (see How to link priorities to projects).
- Targets to Improve (KPIs) – a tile with a monthly chart for every KPI (see How to track KPIs).
- Responsibles – a card for every person with the codes of the priorities and KPIs they answer for.
Click any code (for example 3.2 in the Responsibles section) to jump to that item and see it briefly framed.
Who can do what
Everyone who may open the plan sees the same statuses. Buttons for editing and the settings icon appear only to people who may edit the plan. Projects, metrics and plans you are not allowed to open are shown as Hidden document or Hidden value – their status still counts, so everybody works with the same picture.
Cada plan de Objetivos estratégicos se abre como un dashboard de revisión: la X-matrix y todo lo que necesita para una revisión de la estrategia (estado general, KPI, proyectos y responsables) en una sola página.
Qué se ve en la página
- Pestañas: X-matrix, Plan estratégico y Pilares muestran el mismo plan de tres formas distintas (consulte Cómo trabajar con las vistas Plan estratégico y Pilares).
- Objetivo principal y jerarquía de planes: el objetivo del plan y los planes que están por encima y por debajo de él (consulte Cómo vincular X-matrices en una jerarquía de planes).
- La X-matrix: la matriz completa, con los objetivos a 5 años abajo, los objetivos anuales a la izquierda, las prioridades arriba, los KPI (Metas de mejora) a la derecha y los responsables junto a ellos. Los nombres de las listas vienen de la plantilla del plan.
- Códigos de los elementos: cada elemento tiene un código formado por el número de la lista y su posición; por ejemplo, 2.3 es el tercer objetivo anual. El código es el mismo en la matriz y en todas las secciones que hay debajo.
- Puntos: un punto relleno es un vínculo principal (líder) y un punto hueco, un vínculo secundario (apoyo). Un punto gris pequeño marca una celda vacía que aún no está vinculada. El color del código indica el estado del elemento.
Haga clic en un elemento para ver lo que está conectado
Haga clic en cualquier etiqueta de la matriz. El elemento, todo lo que está por encima y todo lo que está por debajo se resaltan en amarillo: los objetivos, prioridades, KPI y personas que van juntos. Haga clic fuera de la matriz (o pulse Esc) para quitar el resaltado. El filtro Mostrar solo los elementos seleccionados de la X-matrix reduce la matriz a esa cadena.
Debajo de la matriz
- Estado general: un indicador por cada lista de la matriz, que muestra cuántos elementos van según el plan y qué parte del año del plan ya ha transcurrido (Año transcurrido). Haga clic en un indicador para ir a su sección.
- Proyectos: todos los proyectos vinculados a una prioridad, con su estado, los días que faltan y el porcentaje completado (consulte Cómo vincular prioridades con proyectos).
- Metas de mejora (KPI): un mosaico con un gráfico mensual para cada KPI (consulte Cómo hacer el seguimiento de los KPI).
- Responsables: una tarjeta por persona con los códigos de las prioridades y los KPI de los que responde.
Haga clic en cualquier código (por ejemplo, 3.2 en la sección Responsables) para ir a ese elemento y verlo enmarcado durante un momento.
Quién puede hacer qué
Todas las personas que pueden abrir el plan ven los mismos estados. Los botones de edición y el icono de configuración solo aparecen a quienes pueden editar el plan. Los proyectos, métricas y planes que usted no tiene permiso para abrir se muestran como Documento oculto o Valor oculto; su estado sigue contando, así que todos trabajan con la misma imagen.
¿Necesita más ayuda?
Escríbanos. En días laborables solemos responder en menos de una hora.