So richten Sie ein automatisches KPI-Dashboard ein
Maschinelle Übersetzung aus dem Englischen. Englisches Original wird angezeigt.
You can set up automatic metric dashboards for your org. units, projects or partners and choose other specific criteria. Once it is set up, all new projects (units) created in the system are automatically added to your metric dashboard.
You can create an automatic dashboard from all projects stored in a certain org. structure location (no special settings needed). If you want to include only certain projects in the dashboard, you can categorize them using the project type, stage, label or a custom field with a drop-down menu (described at the end of this article).
Set up an automatic metric dashboard
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Open the dashboard settings. Go to the settings of your metric dashboard.
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Turn on automatic generation. Scroll down to the Dashboard Setup tab and tick the Automatically generate units containing actual metric values box.
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Select the objects and load them. Select Org. units, Projects or Partners and make the other selections based on your preference. Click the Load Objects button.
Generate a dashboard for org. units
Org. units or partners are generated once you add one or more metrics to the dashboard. When you tick Manually entered values only, you get all the org. units for which a metric value is entered manually. If you untick it, you get all org. units with manually entered values and calculated values.
Generate a dashboard for projects
If you generate a dashboard for projects, the Include projects with no metric values box needs to be ticked. If it is not ticked, only projects that already collect values in other dashboards are generated into this dashboard. If it is ticked, you get all projects that meet the filter conditions.
Display a total for your projects
Add a simple SUM line
The total for your projects can be displayed in two ways. The first is a simple SUM line, for which you do not need to add any org. unit. Set it up in the default basic settings (or in the metric’s settings if the simple or advanced beta options are used).
Use org. unit summary metrics
The second way uses org. unit summary metrics: set up summary metrics for your projects or summary metrics calculated from other org. units. Then add your org. unit to the dashboard and pin it in the metric dashboard settings.
Add the org. unit
Click the green plus button to add the org. unit from the org. structure.
Pin the org. unit
Pin your org. unit to the dashboard by clicking the pin icon.
From now on, any time a new project (org. unit, partner) is created in the system, it is automatically added to your dashboard.
To learn more, see how to set up your A3 project (action list) with the project type and project stage.
Use custom fields for automatic dashboards
Find the custom fields of a project
On the Project Definition tab, scroll down to find the custom fields (if any have been created). Custom fields are set up by your system administrator.
Only custom fields set up as a List box with predefined options can be used for automatic dashboards.
Related article: learn how to set up the responsible in the metric dashboard.
Sie können automatische KPI-Dashboards für Ihre Organisationseinheiten, Projekte oder Partner einrichten und weitere Kriterien festlegen. Danach werden alle neuen Projekte (Einheiten), die im System angelegt werden, automatisch in Ihr KPI-Dashboard übernommen.
Ein automatisches Dashboard können Sie aus allen Projekten erstellen, die an einem bestimmten Ort der Organisationsstruktur liegen (ohne besondere Einstellungen). Wenn das Dashboard nur bestimmte Projekte enthalten soll, können Sie diese über Projekttyp, Projektphase, Label oder ein benutzerdefiniertes Feld mit Auswahlliste einordnen (am Ende dieses Artikels beschrieben).
Ein automatisches KPI-Dashboard einrichten
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Öffnen Sie die Dashboard-Einstellungen. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres KPI-Dashboards.
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Aktivieren Sie die automatische Erstellung. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Dashboard-Aufbau und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einheiten mit Kennzahl-Istwerten automatisch erstellen.
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Wählen Sie die Objekte aus und laden Sie sie. Wählen Sie Organisationseinheiten, Projekte oder Partner und treffen Sie die übrigen Einstellungen nach Bedarf. Klicken Sie auf Objekte laden.
Dashboard für Organisationseinheiten erstellen
Organisationseinheiten oder Partner werden erstellt, sobald Sie dem Dashboard eine oder mehrere Kennzahlen hinzufügen. Wenn Sie Nur manuell eingegebene Werte aktivieren, erhalten Sie alle Organisationseinheiten, für die ein Kennzahlwert manuell eingegeben wurde. Ist die Option deaktiviert, erhalten Sie alle Organisationseinheiten mit manuell eingegebenen und berechneten Werten.
Dashboard für Projekte erstellen
Wenn Sie ein Dashboard für Projekte erstellen, muss das Kontrollkästchen Projekte ohne Kennzahlwerte einbeziehen aktiviert sein. Ist es nicht aktiviert, werden nur Projekte in dieses Dashboard übernommen, die bereits in anderen Dashboards Werte erfassen. Ist es aktiviert, erhalten Sie alle Projekte, die die Filterbedingungen erfüllen.
Eine Summe für Ihre Projekte anzeigen
Einfache SUM-Zeile hinzufügen
Die Summe für Ihre Projekte lässt sich auf zwei Arten anzeigen. Die erste ist eine einfache SUM-Zeile, für die Sie keine Organisationseinheit hinzufügen müssen. Sie richten sie in den Standard-Grundeinstellungen ein (oder in den Einstellungen der Kennzahl, wenn die einfachen oder erweiterten Beta-Optionen verwendet werden).
Summenkennzahlen der Organisationseinheit verwenden
Die zweite Art nutzt Summenkennzahlen der Organisationseinheit: Richten Sie Summenkennzahlen für Ihre Projekte oder aus anderen Organisationseinheiten berechnete Summenkennzahlen ein. Fügen Sie dann Ihre Organisationseinheit dem Dashboard hinzu und heften Sie sie in den Einstellungen des KPI-Dashboards an.
Organisationseinheit hinzufügen
Klicken Sie auf die grüne Plus-Schaltfläche, um die Organisationseinheit aus der Organisationsstruktur hinzuzufügen.
Organisationseinheit anheften
Heften Sie Ihre Organisationseinheit mit dem Pin-Symbol an das Dashboard an.
Ab jetzt wird jedes neue Projekt (jede Organisationseinheit, jeder Partner), das im System angelegt wird, automatisch in Ihr Dashboard übernommen.
Mehr dazu erfahren Sie unter A3-Projekt (Maßnahmenliste) mit Projekttyp und Projektphase einrichten.
Benutzerdefinierte Felder für automatische Dashboards
Benutzerdefinierte Felder eines Projekts finden
Scrollen Sie auf der Registerkarte Projektdefinition nach unten zu den benutzerdefinierten Feldern (falls welche angelegt sind). Benutzerdefinierte Felder richtet Ihr Systemadministrator ein.
Für automatische Dashboards lassen sich nur benutzerdefinierte Felder verwenden, die als Listenfeld mit vordefinierten Optionen eingerichtet sind.
Verwandter Artikel: So legen Sie Verantwortliche im KPI-Dashboard fest.
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