Ako nastaviť automatický KPI dashboard
Strojový preklad z angličtiny. Zobrazený je anglický originál.
You can set up automatic metric dashboards for your org. units, projects or partners and choose other specific criteria. Once it is set up, all new projects (units) created in the system are automatically added to your metric dashboard.
You can create an automatic dashboard from all projects stored in a certain org. structure location (no special settings needed). If you want to include only certain projects in the dashboard, you can categorize them using the project type, stage, label or a custom field with a drop-down menu (described at the end of this article).
Set up an automatic metric dashboard
-
Open the dashboard settings. Go to the settings of your metric dashboard.
-
Turn on automatic generation. Scroll down to the Dashboard Setup tab and tick the Automatically generate units containing actual metric values box.
-
Select the objects and load them. Select Org. units, Projects or Partners and make the other selections based on your preference. Click the Load Objects button.
Generate a dashboard for org. units
Org. units or partners are generated once you add one or more metrics to the dashboard. When you tick Manually entered values only, you get all the org. units for which a metric value is entered manually. If you untick it, you get all org. units with manually entered values and calculated values.
Generate a dashboard for projects
If you generate a dashboard for projects, the Include projects with no metric values box needs to be ticked. If it is not ticked, only projects that already collect values in other dashboards are generated into this dashboard. If it is ticked, you get all projects that meet the filter conditions.
Display a total for your projects
Add a simple SUM line
The total for your projects can be displayed in two ways. The first is a simple SUM line, for which you do not need to add any org. unit. Set it up in the default basic settings (or in the metric’s settings if the simple or advanced beta options are used).
Use org. unit summary metrics
The second way uses org. unit summary metrics: set up summary metrics for your projects or summary metrics calculated from other org. units. Then add your org. unit to the dashboard and pin it in the metric dashboard settings.
Add the org. unit
Click the green plus button to add the org. unit from the org. structure.
Pin the org. unit
Pin your org. unit to the dashboard by clicking the pin icon.
From now on, any time a new project (org. unit, partner) is created in the system, it is automatically added to your dashboard.
To learn more, see how to set up your A3 project (action list) with the project type and project stage.
Use custom fields for automatic dashboards
Find the custom fields of a project
On the Project Definition tab, scroll down to find the custom fields (if any have been created). Custom fields are set up by your system administrator.
Only custom fields set up as a List box with predefined options can be used for automatic dashboards.
Related article: learn how to set up the responsible in the metric dashboard.
Pre org. jednotky, projekty alebo partnerov môžete nastaviť automatické KPI dashboardy a zvoliť ďalšie konkrétne kritériá. Po nastavení sa všetky nové projekty (jednotky) vytvorené v systéme automaticky pridajú do KPI dashboardu.
Automatický dashboard môžete vytvoriť zo všetkých projektov uložených v určitom mieste org. štruktúry (bez špeciálnych nastavení). Ak chcete do dashboardu zahrnúť iba niektoré projekty, môžete ich roztriediť podľa typu projektu, fázy, štítka alebo vlastného poľa s rozbaľovacím menu (popísané na konci článku).
Nastavenie automatického KPI dashboardu
-
Otvorte nastavenia dashboardu. Prejdite do nastavení KPI dashboardu.
-
Zapnite automatické generovanie. Posuňte sa nižšie na kartu Nastavenie dashboardu a začiarknite pole Automaticky generovať jednotky so skutočnými hodnotami metriky.
-
Zvoľte objekty a načítajte ich. Zvoľte Org. jednotky, Projekty alebo Partneri a ďalšie možnosti nastavte podľa svojich potrieb. Kliknite na tlačidlo Načítať objekty.
Generovanie dashboardu pre org. jednotky
Org. jednotky alebo partneri sa vygenerujú, keď do dashboardu pridáte jednu alebo viac metrík. Keď začiarknete Iba ručne zadané hodnoty, dostanete všetky org. jednotky, pre ktoré je hodnota metriky zadaná ručne. Ak pole nezačiarknete, dostanete všetky org. jednotky s ručne zadanými aj vypočítanými hodnotami.
Generovanie dashboardu pre projekty
Ak generujete dashboard pre projekty, musí byť začiarknuté pole Zahrnúť projekty bez hodnôt metrík. Ak začiarknuté nie je, do dashboardu sa vygenerujú iba projekty, ktoré už zbierajú hodnoty v iných dashboardoch. Ak je začiarknuté, dostanete všetky projekty, ktoré spĺňajú podmienky filtra.
Zobrazenie súčtu za projekty
Pridajte jednoduchý riadok SUM
Súčet za projekty môžete zobraziť dvoma spôsobmi. Prvým je jednoduchý riadok SUM, pri ktorom nemusíte pridávať žiadnu org. jednotku. Nastavíte ho v predvolených základných nastaveniach (alebo v nastaveniach metriky, ak používate jednoduché alebo rozšírené beta možnosti).
Súhrnné metriky org. jednotky
Druhý spôsob využíva súhrnné metriky org. jednotky: nastavte súhrnné metriky pre projekty alebo súhrnné metriky počítané z iných org. jednotiek. Potom pridajte org. jednotku do dashboardu a v nastaveniach KPI dashboardu ju pripnite.
Pridajte org. jednotku
Kliknutím na zelené tlačidlo plus pridáte org. jednotku z organizačnej štruktúry.
Pripnite org. jednotku
Org. jednotku pripnete do dashboardu kliknutím na ikonu špendlíka.
Odteraz sa každý nový projekt (org. jednotka, partner), ktorý v systéme vznikne, automaticky pridá do vášho dashboardu.
Viac sa dozviete v článku, ako nastaviť typ a fázu projektu A3 (akčného zoznamu).
Vlastné polia v automatických dashboardoch
Nájdite vlastné polia projektu
Na karte Definícia projektu sa posuňte nižšie k vlastným poliam (ak sú nejaké vytvorené). Vlastné polia nastavuje administrátor systému.
Pre automatické dashboardy sa dajú použiť iba vlastné polia nastavené ako Rozbaľovací zoznam s preddefinovanými možnosťami.
Súvisiaci článok: pozrite si, ako nastaviť zodpovednú osobu v KPI dashboarde.
Potrebujete ďalšiu pomoc?
Napíšte nám. V pracovné dni zvyčajne odpovedáme do hodiny.