如何设置自动指标仪表板

您可以为组织单元、项目或合作伙伴设置自动指标仪表板，并选择其他特定条件。设置完成后，系统中新建的所有项目（单元）都会自动添加到指标仪表板中。

您可以用组织结构中某一位置下存放的所有项目创建自动仪表板（无需特殊设置）。如果只想在仪表板中包含特定项目，可以使用项目类型、阶段、标签或带下拉菜单的自定义字段对项目进行分类（详见本文末尾）。

设置自动指标仪表板

1. 打开仪表板设置。 进入指标仪表板的设置。

   

2. 开启自动生成。 向下滚动到 仪表板配置 选项卡，勾选 自动生成包含实际指标值的单元 复选框。

   

3. 选择对象并加载。 选择 组织单元、项目 或 合作伙伴，并按需完成其他选择。点击 加载对象 按钮。

• 为组织单元生成仪表板

  

• 为项目生成仪表板

  

显示项目总计

• 添加简单的SUM行

  项目总计可以通过两种方式显示。第一种是简单的 SUM 行，无需添加任何组织单元。可在默认基本设置中进行设置（如果使用简单或高级Beta选项，则在指标设置中设置）。

  

  

• 使用组织单元汇总指标

  第二种方式使用组织单元汇总指标：设置项目汇总指标或根据其他组织单元计算的汇总指标。然后将组织单元添加到仪表板，并在指标仪表板设置中将其固定。

• 添加组织单元

  点击绿色加号按钮，从组织结构中添加组织单元。

  

• 固定组织单元

  点击图钉图标，将组织单元固定到仪表板。

  

将自定义字段用于自动仪表板

• 查找项目的自定义字段

  在 项目定义 选项卡上向下滚动，即可找到自定义字段（如已创建）。自定义字段由系统管理员设置。

  只有设置为带预定义选项的 列表框 的自定义字段才能用于自动仪表板。